國瑞置業(02329-HK)擬額外發行2.95億美元優先票據
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日期：2019年3月13日上午8:27

【財華社訊】國瑞置業(02329-HK)公佈，於2019年3月12日，公司及附屬公司擔保人與初始買方海通國際就發行於2022年到期2.95億美元的13.5%優先票據(「額外票據」，將與公司於2019年2月27日發行於2022年到期1.60億美元的13.5%優先票據(「原始票據」)合併及組成單一系列)訂立購買協議。

額外票據發行的估計所得款項淨額經扣除有關額外票據發行的包銷折扣及佣金以及其他估計開支後將約為2.83億美元。公司擬將其用作購回票據持有人已行使其選擇權要求公司所購回公司於2017年3月發行於2020年到期的3億美元的7.00%優先票據的有關部分。倘公司能夠悉數購回2017年票據的有關部分而毋須全數利用發行額外票據的所得款項淨額，則公司擬將餘下的所得款項淨額用作一般企業用途。