香港按揭證券公司發行第二批基建貸款抵押證券

香港按揭證券公司9月11日發行第二批基建貸款抵押證券。這次發行是通過特設公司Bauhinia ILBS 2 Limited(Bauhinia 2)進行。按揭證券公司曾於2023年5月成功發行首批基建貸款抵押證券。Bauhinia系列證券的發行為專業投資者提供一個投資橫跨不同地域和行業的多元化項目和基建貸款機會。

亞洲基礎設施投資銀行(亞投行)透過對按揭證券公司基建貸款抵押證券的總計3億美元投資計劃，成為錨定投資者，參與Bauhinia 2的發行。亞投行的投資計劃繼續實現其將私有資本引入基建行業的目標。

Bauhinia 2組合涉及14個國家的28個項目和基建貸款、26個獨立項目和10個子行業，總值約4.233億美元。所發行的票據共分五級(A1-SU級、A1級、B級、 C級和D級)，均為投資級别，總值為3.867億美元，並於香港聯合交易所上市。按揭證券公司作為是次交易的發起人、抵押品管理人和風險保有人。

Bauhinia 2的資本結構中，有1.07億美元是由具可持續發展、綠色和社會責任元素資產組成的可持續融資票據(A1-SU級)。A1-SU級票據在按揭證券公司的《社會責任、綠色及可持續金融框架》下發行，符合國際資本市場協會的綠色債券原則、社會責任債券原則和可持續債券指引。