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復星醫藥(02196.HK)入股疫苗研發生產企業

日期:2021年10月27日 上午8:07

復星醫藥(02196.HK)董事會及復星國際(00656.HK)董事會宣佈,於2021年10月26日:復星醫藥產業與各出售股東分別訂立股權轉讓協議,復星醫藥產業同意以現金合計約人民幣1,108.0338百萬元的對價向出售股東收購其各自所持有的目標公司(成都安特金生物技術有限公司)合計約32.52%的股權;及復星醫藥產業與目標公司及現有股東訂立增資協議,復星醫藥產業擬以其附屬公司雅立峰的100%股權作價人民幣2,898百萬元認購目標公司新增註冊資本人民幣47,958,605元,佔增資事項完成後目標公司經擴大股權總額的60%。

於2021年10月26日,復星醫藥產業向出售選擇權持有者出具若干承諾函,據此,復星醫藥產業分別向各出售選擇權持有者授予一項出售選擇權,根據承諾函所列的若干條件,於增資協議項下交易完成後但最晚不遲於2026年12月31日,出售選擇權持有者均有權要求復星醫藥產業購買其各自屆時持有的合計不超過收購事項完成後約18.80%的目標公司股權。

目標公司是一家擁有獨特的多糖—蛋白多價結合專利技術的疫苗研發生產企業,專注於細菌性疫苗的研發。其具有自主知識產權的13價肺炎球菌多價結合疫苗即將開展III期臨床試驗、24價肺炎球菌多價結合疫苗即將開展I期臨床試驗,同時正積極佈局ACHib結合型流腦疫苗等產品的研發。目標公司在細菌性疫苗的研發能力和產品儲備方面與雅立峰的病毒性疫苗產品線可形成互補和協同。收購事項及增資事項完成後,有利於強化復星醫藥集團疫苗業務的研發能力和後續產品儲備。

於收購事項及增資事項完成後,復星醫藥產業將持有目標公司經擴大股權總額約73.01%,目標公司將成為復星醫藥及復星國際的附屬公司,復星醫藥產業將通過目標公司持有雅立峰100%的股權。

出售選擇權的最高轉讓價乃經復星醫藥產業與各出售選擇權持有者公平協商,並基於目標公司屆時的企業價值而釐定,該企業價值的確定乃考慮目標公司屆時13價肺炎球菌結合疫苗(PCV13)已經過完整的臨床驗證、其獲批的不確定性進一步減小,以及目標公司經過臨床驗證的多價結合疫苗技術所具備的價值,經各方公平協商後確定。如出售選擇權悉數獲行使,復星醫藥產業預計至多將持有目標公司約91.81%的股權(未考慮選擇權獲行使前,其他可能導致目標公司股權比例變化的因素)。
 

港交所原文

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