保誠贖回高票息債務年省利息成本近1.3億美元 關注再融資機遇

日期:2021年10月23日 上午10:29

保誠(02378.HK)公布,已於本月4日完成其股份的香港公開發售及國際配售,籌集約185億元。

保誠稱,股份發售所得款項淨額22.5億美元(約175億港元),將由英國保誠用於贖回現有高票息債務。而公司已選擇贖回4項債券,並擬行使其選擇權於以下選擇性贖回日期贖回各系列債券,包括2.5億美元6.75%資本證券(選擇性贖回日期為今年12月23日)、3億美元6.5%資本證券(選擇性贖回日期為今年12月23日)、7億美元5.25%票據(選擇性贖回日期為今年12月23日),以及10億美元5.25%票據(選擇性贖回日期為明年1月20日)。

保誠指出,贖回該等債券每年可令利息成本減少約1.25億美元(約10億港元)。

該公司稱,繼續關注市場其他機遇進一步降低其利息成本,透過發行新債務在預定的贖回日期或到期日為票息較高的現有債務(除上述債券外)再融資。


 

港交所原文

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