偉俊集團(01013.HK)向主席發換股債償債

日期:2021年10月22日 上午7:52

偉俊集團控股(01013.HK)公布,於2021年10月21日交易時間後,公司與主席林清渠先生透過瑋俊投資基金全資擁有嘉駿訂立該認購協議,據此,嘉駿有條件同意認購,而公司有條件同意發行本金總額為42,700,000港元的可換股債券。

可換股債券附帶換股權,可按換股價每股換股股份0.048港元(可予調整)轉換為換股股份,以作為債務清償。嘉駿根據該認購協議應付的認購款項將透過抵銷本公司應付予嘉駿及╱或其聯繫人之股東貸款及其他貸款(預期於完成日期將合共為42,700,000港元)項下之未償還本金額及應計利息而償付。

換股價每股換股股份0.048港元較昨日收市價每股0.054港元折讓約11.1%。

假設換股權按換股價悉數行使,則在若干換股限制的規限下可根據該認購協議而向嘉駿配發及發行合共889,583,333股新股份(即換股股份)。換股股份相當於全部已發行股份數目約41.6%以及經向嘉駿及現有可換股債券持有人配發及發行換股股份擴大的全部已發行股份數目約29.4%。

嘉駿根據該認購協議應付的認購款項將透過抵銷公司應付予嘉駿及╱或彼之聯繫人之股東貸款及其他貸款(預期於完成日期為合共42,700,000港元)項下之未償還本金額及應計利息而償付。林清渠先生一直透過向集團提供股東貸款及其他貸款為集團的營運提供資金。

於2021年10月15日,公司公佈擬更改現有可換股債券1及現有可換股債券2的條款,其中公司及現有債券持有人(包括可換股債券持有人1A(萬玉貞)、可換股債券持有人1B(鍾麗容)、可換股債券持有人2A(萬倩怡)及可換股債券持有人2B(麥秀群))同意,除其他外,減少轉換價由每股轉換股份0.18港元至0.048港元。根據上市規則第28.05條,發行後可換股債務證券條款的任何變更均須經聯交所批准,除非該等變更根據該等可換股債務證券的現有條款自動生效。因此,公司正向聯交所申請批准更改現有可換股債券1的條款及更改現有可換股債券2的條款。

港交所原文

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