力世纪(00860.HK)向李嘉诚、周凯旋、刘梓浩发售8580万换股债

【财华社讯】力世纪(00860.HK)公布，于于2021年9月13日交易时段后，公司与各认购方(李嘉诚、周凯旋、刘梓浩)分別订立认购协议，据此，根据该协议之条款及在其条件规限下，公司已同意发行而认购方已同意认购本金总额为85,800,000港元之可换股债券。

初步换股价为每股股份0.550港元。假设可换股债券附带之换股权已获悉数行使且并无根据条件对换股价作出调整，则将向债券持有人配发及发行合共156,000,000股新股份，相当于(i)公司于本公布日期之现有已发行股本约1.95%；及(ii)公司经配发及发行换股股份扩大后之已发行股本约1.92%（假设本公司之已发行股本于本公布日期至可换股债券获悉数转换期间并无变动）。

可换股债券将自发行日期（包括该日）起按年利率9%计息，自发行日期起每半年支付一次。

认购方A
AbleCatchLimited为一间于英属处女群岛註册成立之有限公司。其主要业务为投资控股，并由李嘉诚最终及实益拥有。截至本公布日期，根据证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部，李嘉诚先生被视为透过多间被视为由其控制的法团于663,090,100股股份中拥有权益，相当于公司约8.31%股权。

认购方B
VivaldiInternationalLimited为一间于英属处女群岛註册成立之有限公司。其主要业务为投资控股，并由周凯旋最终及实益拥有。截至本公布日期，VivaldiInternationalLimited为持有526,640,929股股份（相当于公司约6.60%股权）之现有股东。

认购方C
45YiCapitalHoldingsCo.,Ltd为一间于英属处女群岛註册成立之有限公司。其主要业务为投资控股，并由刘梓浩先生最终及实益拥有。

发行可换股债券之所得款项总额及所得款项净额（经扣除相关开支后）将分別为85,800,000港元及约85,000,000港元。倘换股股份按初步换股价发行，则净发行价将约为0.54港元。公司拟将所得款项净额用作以下用途：(a)约90%（相当于约76,500,000港元）将用于投资商机，以扩展至汽车技术解决方案及相关业务；及(b)约10%（相当于约8,500,000港元）将用作集团一般营运资金。

董事认为，认购事项提供筹集额外资金之良机，以加强本集团之财务状况及扩大资本基础，从而促进其未来发展。

港交所原文