康龍化成(03759.HK)擬發行可轉換債券 集資約46.5億元

日期:2021年6月8日 下午8:24
康龍化成(03759.HK)擬發行可轉換債券 集資約46.5億元

康龍化成(03759.HK)發公告指,集團擬進行國際發售,僅向專業投資者發行美元可轉換債券及人民幣計值美元結算可轉換債券。

據外電報道,該集團將發行本金額6億美元(折合約46.5億港元)可轉債,分別為3億美元五年期的零息、零收益可轉債,其轉換價溢價介乎37.5%至47.5%;集團亦發行總值3億美元(折合約23.3億港元)的零息可換股債券,有關債券會與離岸人民幣走勢掛鈎,其轉換價溢價約30%至40%。

可轉換債券所得款項將用於擴大藥品開發和製造設施的產能和能力,擴大生物製劑的研發和製造服務平台,擴大安全評估實驗室服務的能力,擴大在英國的實驗室和製造設施的能力和能力,以及營運資金和一般公司用途。

高盛、中信證券和摩根大通為該交易的聯席帳薄管理人。

(01財經)

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