交銀國際:建業地產(00832.HK)重資產業務仍具有巨大價值 股價調整是買入良機

日期:2021年5月17日 上午10:33

交銀國際發佈報告指,建業地產(00832.HK)宣佈了分拆中原建業的分配方案,並分别於5月13日和14日把中原建業股份分派和20財年末期股息除權。根據公司公告,建業地產現有股東每股可獲1股中原建業股份,而持有每90股建業地產將有權優先認購1股中原建業新股。

該行認為無需擔心除息,估計中原建業21財年淨利潤將達到8.8億元人民幣,並假設市盈率8倍,估算建業地產股東獲分配的股份約值每股2.8港元,與5月13日中午恢復交易後的除權價值一致。

該行認為除權價值可能無法完全反映中原建業的真實價值,料中原建業和建業地產的潛在價值巨大。即使計及分拆產生的利潤損失,建業地產的市盈率也僅為22財年市盈率的約2倍,21年股息收益率約為19%。該行將目標價從6.50港元下調至3.18港元,以反映除權的影響。該行認為,建業地產的重資產業務仍具有巨大價值,此次股價調整是買入良機。

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