交銀國際:友邦(01299.HK)新業務價值表現顯著好於内地同業 目標價升至120港元

日期:2021年5月17日 上午10:25

交銀國際發佈報告指,友邦(01299.HK)新業務價值增速、新業務價值率均超預期。1季度新業務價值同比增長19%,較1-2月的15%進一步提升。新業務價值增長主要來自中國内地、泰國、馬來西亞和香港本地客戶,均實現雙位數增長。

新業務價值率同比上升4.5個百分點至61.6%,主要來自地區業務結構改善,以及政府債券收益率上升。友邦在中國内地定位高端保障,在低基數上呈擴張趨勢,新業務價值表現顯著好於内地同業。儘管疫情的影響仍不確定,但友邦加大科技投入,拓展數碼渠道,在主要市場能夠緩解疫情的負面影響。該行上調新業務價值預測,預計2021年同比增長15.6%,基於2.6倍P/EV將目標價從112港元上調至120港元,維持買入評級。

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