【IPO追蹤】京東物流今招股 4380元入場

日期:2021年5月17日 上午5:41

【財華社訊】「京東系」第三只在港上市的股份京東物流(02618.HK)今日起招股,是次全球發行約6.09億股,當中香港發售部分佔總數3%,即1827萬股,招股價介乎39.36至43.36元,每手100股入場費4379.69元,集資額最高達逾264億元,而計及超額配售權,集資額可高達超過300億元,於本周五(5月21日)截止招股,預期28日掛牌。美銀、高盛及海通為聯席保薦人。

據市場消息指,京東物流每股招股價介乎39.36至43.36元,每手100股,入場費4379.69元。該股集資額將介乎239.8至264.1億元,相當於公司估值約2398至2641億元。早前外電報道指,京東物流將引入7名基石投資者,合共認購15億美元(約117億港元)股份。

據初步招股文件顯示,京東物流2020年度虧損由22.37億元,按年擴大80.5%,至40.37億元人民幣,主要受可轉換可贖回優先股公允價值變動所影響。若撇除有關影響,去年經調整盈利錄17.09億元人民幣,2019年同期經調整虧損9.24億元人民幣。該公司收入由2019年度的498.4億元人民幣,按年增加47.2%,至2020年的733.7億元人民幣。

招股文件又提到,內地反壟斷對公司影響並不重大,由於其一體化供應鏈物流服務市場並不具有支配地位,又指公司並非《反壟斷指南》規定的平台經營者。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示,近期新股市場氣氛較弱,加上近日較多股份回調,認為二手市場上有好多選擇,「無必要一定揀京東物流」。他又建議,投資者可先觀望未來數日市況氣氛表現如何,以及首一至兩日招股情況再作決定,但不建議用孖展抽,宜以現金參與。

信誠證券聯席董事張智威認為,京東物流的入場費不算高,而且京東物流引入多名基石投資者,當中很多是星級投資者,值得散戶投資者認購「玩一玩」。他又指,投資者可以預留金錢認購,但近期港股市況一般,波動比較大,未必要大量認購。

中薇證券研究部董事黃偉豪表示,京東物流的基本面一定好,再加上入場費低,投資者可以考慮認購,但近日市況反覆,加上公司第一季毛利水平明顯下跌,或影響股價短線表現。


 

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