上海醫藥(02607.HK)建議向上海潭東及雲南白藥發A股籌143.83億人民幣
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日期:2021年5月11日 下午10:14
上海醫藥(02607.HK)建議向上海潭東及雲南白藥發A股籌143.83億人民幣

【財華社訊】上海醫藥(02607.HK)公布,2021年5月11日,董事會宣佈批准(其中包括)建議非公開發行A股,及公司分別與上海潭東及雲南白藥訂立上海潭東認購協議及雲南白藥認購協議,據此,公司將分別向上海潭東及雲南白藥發行不超過187,000,000股A股股票及665,626,796股A股股票(佔比不超過建議非公開發行A股之前本公司已發行股份總數的30%),發行價為每股A股股票人民幣16.87元。

建議非公開發行A股預期募集資金總額不超過人民幣14,383,814,048.52元。建議非公開發行A股尚待,其中包括,(i)相關主管國資審批單位批覆,(ii)股東分別於股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議批准,(iii) 雲南白藥董事會及股東大會批准,及(iv)中國證監會核准。

上海潭東和雲南白藥擬於建議非公開發行 A 股項下認購的公司新發行 A 股股份,自建議非公開發行 A 股結束之日起 36 個月內不得轉讓。建議非公開發行 A 股結束後,發行對因送股、資本公積金轉增股本等情形所取得的額外股份亦應遵守上述股份限售安排。

若中國證監會和上交所對於建議非公開發行 A 股的股份的限售期有其他要求的,發行對象將根據該等要求對限售期進行相應調整。

除與雲南白藥訂立雲南白藥認購協議外,為建立長期穩定的業務開發、資本合作等關係並充分發揮雲南白藥及公司的協同效應,公司與雲南白藥于 2021 年 5 月 11 日訂立戰略合作協議,據此,公司與雲南白藥將在客戶資源拓展、產品創新、中藥產業鏈、大健康等多個業務領域開展戰略合作。

根據戰略合作協議,雲南白藥將按照法律法規和公司章程的規定,向公司提名 1 名執行董事候選人、1 名非執行董事候選人及 1 名監事候選人。該等候選人經公司履行必要審議程序後選舉成為公司的執行董事、非執行董事及監事(視情況而定)。根據戰略合作協議,於建議非公開發行 A 股完成後,本公司在具備條件的情況下的現金分紅比例不低於當年可分配利潤的 40%。

戰略合作協議的期限為自戰略合作協議生效之日起 3 年,合作期限屆滿後經雙方協商一致可延長。

建議非公開發行 A 股將增強公司的資本實力,有利於公司進一步加大研發投入力度,完善公司工業板塊研發、製造、營銷三大管理中心建設,推進仿製藥一致性評價工作,並加強國際合作,持續推進與科研院所、大學、醫院的合作,共建創新平臺、轉化醫學聯盟和多個創新科技公司或特色平臺,持續拓展新適應症領域,完善現有研發體系,保持本公司在醫藥工業方面的領先地位。

另一方面,建議非公開發行 A 股募集資金擬用於補充營運資金及償還公司債務,為公司進一步擴大業務規模、提升運營效率、鞏固醫藥商業的全國龍頭地位提供有力保障,有利於公司積極應對行業競爭格局分化、加強持續穩健經營能力、提升公司的核心競爭力,且有利於降低本公司的財務成本、提高償債能力。
 

港交所原文

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