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交银国际:建业地产(00832.HK)赶上末班车

日期:2021年5月5日 上午8:36

建业地产宣布了确定末期股息保证权以及中原建业有限公司(中原建业)分拆计划的分派和优先发售权的关键日期时间表。交银国际发出报告,指据2020年11月10日提交的第一份招股书,中原建业2019财年收入/凈利润分別为10.29亿元/6.41亿元人民币(下同0,截至2020年底拥有264个项目,在管面积达3,309万平方米。随着管理规模的快速增长,我们预计20-22财年的收入/利润将以每年20%以上的速度增长。

释放可观的价值。假设20/21财年利润增长20%,并与绿城管理(09979.HK/未评级,现价对应14倍21年市盈率)比较,我们预计中原建业的市值约130亿元。即使保守假设集资有25%的摊薄,我们预计对建业地产现有股东剩余的分派的价值可能高达每股4港元。

维持买入评级及目标价6.50港元:我们相信分拆的细节和分派方式将很快公布,而建业地产当前股价尚未完全反映分拆情况。

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