交銀國際:看好哔哩哔哩(09626-HK)長期多元化變現增長 維持買入評級

日期:2021年4月14日 上午8:24

交銀國際發佈報告,該行預計哔哩哔哩(BILI.US)2021年1季度收入37.5億元(人民幣,下同),同比增62%,與市場預期一致。調整後淨虧損8.8億元,好於市場預期的9.0億元。短期重點獨代手遊流水下滑略高於預期,該行下調2021年遊戲收入預測5%至60億元。預計直播和增值服務、廣告仍維持強勁增長,1季度同比增83%、195%。

哔哩持續加強遊戲產業鏈佈局,21年至今戰略投資5家遊戲產業鏈公司,包括近期的心動公司(02400-HK/未評級),持股4.7%,看好與TapTap在遊戲分發等方面的合作深化,以及長期遊戲業務增長潛力。

該公司二次上市募集資金達202億港元,50%/20%/20%用於内容/研發/營銷投入。基於分部加總估值,該行將目標價從154美元下調至140美元(09626-HK:1086港元),維持買入,看好長期增長潛力。

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