首創置業(02868-HK)擬發行1億美元4.65厘有擔保債券
原創

日期:2021年3月6日 下午2:32

【財華社訊】首創置業(02868-HK)公布,於2021年3月4日,公司全資擁有 Central Plaza Development Ltd作為發行人、擔保人首創華星國際投資有限公司、首創集團及聯席牽頭經辦人訂立認購協議以透過私人配售交易發行本金總額為1億美元的增發債券,該等發行獲豁免並無須受限於美國證券法的註冊規定。

債券利率為年利率4.65厘,到期日為2026年1月19日。增發債券將由擔保人無條件及不可撤回地擔保,並將享有由首創集團提供維好及流動性支持契約及股權購買承諾契約之利益。增發債券以美元為貨幣單位。

發行人現時擬將增發債券的所得款項淨額用作償還未來一年以內到期的中長期境外債務。

增發債券已獲得原則上批准於新加坡證券交易所有限公司上市及報價。

港交所原文

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