阿里巴巴-SW(09988-HK)傳發行金額最多50億美元優先無抵押債券
原創

日期:2021年2月3日 上午8:44
阿里巴巴-SW(09988-HK)傳發行金額最多50億美元優先無抵押債券

【財華社訊】阿里巴巴-SW(09988-HK)公布,擬發行美元計價優先無抵押債券。

據市場消息,是次發行美元計價優先無抵押債券最高銀碼為50億美元,而非之前傳聞的80億元。事實上,由於阿里巴巴有望湣在投資者能有更多更新的數據參考,因此,公司於公布季績後才公布發債計劃。消息人士稱,昨日公布季績後,市場反應良好,摩根士丹利更指季績是勝預期。

據了解,是次發債的部份資金將投資ESG(Environmental, Social, Governance,「環境、社會、企業管治」)相關的綠色發展項目,以及與新型冠狀病毒有關事宜上。此外,是次擬發行美元計價優先無抵押債券有多項年期,最長為40年,此亦反映投資人對公司長遠的前景抱信心。

阿里巴巴於2014年及2017年曾經發債,今次為阿里巴巴第三度鱗債。

阿里巴巴已向美國證券交易委員會提交6-K表格,關於受限於市場及其他條件的影響,公司擬通過在美國證交會註冊的經承銷公開發行,發行以美元計價的包括在可持續金融框架下發行的債券在內的優先無抵押債券。債券的本金總額、利率、到期日和其他條款尚未最終確定,並將在發行定價時確定。

公布指,公司有意將債券(可持續債券除外)出售所得募集資金淨額用於一般公司用途,包括運營資本用途、償還境外債務及對互補性業務的潛在收購或投資,並計劃依照與本次發行相關的初步公開說明書補充文件以及屆時可獲取的最終公開說明書補充文件所描述的可持續金融框架,將可持續債券出售所得募集資金淨額全部或部分用於為其新增或現有的一個或多個合資格項目提供融資或再融資。合資格項目包括例如綠色建築、能源效率、新冠肺炎危機應對、可再生能源及循環經濟和設計等領域的項目。

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