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中泰国际:伟能集团(01608-HK)业务增长大趋势不变 重申买入评级

日期:2021年1月28日 上午10:42

中泰国际发布报告,该行认为新冠疫情对伟能集团(01608-HK)的影响大于该行在去年11月作出的评估。公司在印度尼西亚、斯里兰卡及巴西的发电项目工程遇到延误。该行估计延误可达半年。由于人员来往在疫情下受到限制,即使一些工程大致已经完成,测试验收工作也无法进行。

另一方面,公司与中国技术进出口集团合资的三个位于缅甸的天然气发电项目已经于去年年中开始运营。可是,疫情导致缅甸当地电力需求少于该行估计。该行预计缅甸项目在今年上半年不会出现该行原本期望的满负荷发电情况。

尽管如此,该行仍认为上述影响属非结构性因素。由于电力建设不足,东南亚地区结构性缺电。当疫情未来受控后,电力需求将会回升。公司业务增长大趋势依然不变。

该行分别将2020-2022年股东净利润预测下调17.1%、32.0%、25.8%至5.0亿港币、7.5亿港币、10.3亿港币,同比仍可增长77.4%、48.1%、37.9%。公司上周五(22日)公布盈喜,预期去年股东净利润同比增长70.0%以上。该行的估算合乎公司盈喜预期。

该行相应地将贴现现金流(DCF)分析推算的目标价由5.30港元下调30.2%至3.70港元,这对应13.1倍2021年市盈率和41.8%上升空间。估值目前吸引。重申买入评级。公司将于3月下旬公布2020年全年业绩,该行届时会更新盈利预测及评级。

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