融創中國(01918-HK)發行11億美元債券 發行利率創歷史最低紀錄
原創

日期:2021年1月22日 上午8:18

融創中國(01918-HK)公告稱於2021年1月21日发行2筆美元債,合計規模達11億美元,其中3.25年期規模為6億美元,利率5.95%、5年期規模為5億美元,利率6.50%。據統計,此為融創中國歷史美元債最大的單次发行規模,发行利率也創下融創歷來境外发債最低紀錄。

據悉融創本次債券发行受到市場眾多高質量投資機構的熱烈追捧,總訂單近90億美元。

此前,花旗、摩根士丹利、摩根大通、瑞信、廣发、海通等近20家境內外知名大行紛紛出具研報大力推介融創中國,稱其依托優異的經營表現和審慎的土地投資策略,資本結構正在快速改善、降杠桿效果顯著,根據央行對房企的“三道紅線”管控規則要求,預期融創有望在2020年底連降兩檔至黃檔。

近年來,融創美元債成本持續穩定降低,本次发債更是創其歷史規模最大、利率最低雙紀錄,也直接反映了融創中國近年來越发均衡、穩健的发展正在獲得國際資本市場越來越多的認可和支持。
 

港交所原文

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