融創中國(01918-HK)發行11億美元債券 發行利率創歷史最低紀錄
原創

日期:2021年1月22日 上午8:18

融創中國(01918-HK)公告稱於2021年1月21日发行2筆美元債,合計規模達11億美元,其中3.25年期規模為6億美元,利率5.95%、5年期規模為5億美元,利率6.50%。據統計,此為融創中國歷史美元債最大的單次发行規模,发行利率也創下融創歷來境外发債最低紀錄。

據悉融創本次債券发行受到市場眾多高質量投資機構的熱烈追捧,總訂單近90億美元。

此前,花旗、摩根士丹利、摩根大通、瑞信、廣发、海通等近20家境內外知名大行紛紛出具研報大力推介融創中國,稱其依托優異的經營表現和審慎的土地投資策略,資本結構正在快速改善、降杠桿效果顯著,根據央行對房企的“三道紅線”管控規則要求,預期融創有望在2020年底連降兩檔至黃檔。

近年來,融創美元債成本持續穩定降低,本次发債更是創其歷史規模最大、利率最低雙紀錄,也直接反映了融創中國近年來越发均衡、穩健的发展正在獲得國際資本市場越來越多的認可和支持。
 

港交所原文

財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。

如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。

更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk)
現代電視 (https://www.fintv.hk)

相關文章

視頻

即時新聞

07:18
永泰生物-B(06978-HK)成立有限合夥人投資於細胞免疫治療專項產業基金
07:15
百威亞太(01876-HK)年度溢利為5.57億美元 股息2.83美分
07:10
【IPO追蹤】昭衍新藥(06127-HK)超購約309倍 62780名H股股東獲分配1手
07:03
阜博集團(03738-HK)三個月的SaaS業務經常性總收入同比大增
06:58
【盈警】高銀金融(00530-HK)預期上半年虧損大增至約9.93億
06:23
森美控股(00756-HK)中期毛利率雖增但盈轉虧 沈陽合營寄厚望
06:18
卜蜂(00043-HK)全年多賺5倍末期息7.6港仙 對2021年業績維持謹慎態度
06:10
香港教育國際(01082-HK)中期虧轉盈 檢討及考慮併購同業機會
06:06
莊士中國(00298-HK)購入200萬美元融信票據
06:03
莊士中國(00298-HK)購買250萬美元華南城票據