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中泰:国泰君安(01788-HK)财富管理成业绩新引擎 目标价升至1.55港元

日期:2021年1月14日 上午10:47

中泰国际发布报告,国泰君安国际(01788-HK)在1月7日公布正面盈利预喜,预计去年盈利同比增长逾50%,主要是由稳固的收入及融资成本减少所推动。虽然公司上半年受新冠疫情的影响,多个业务板块收入均下降导致营收同比下降23%,但下半年随着金融市场反弹,带动投资/做市业务收入改善,企业融资业务稳步复苏,财富管理转型把握市场增量机遇,已见成效。

展望2021年,该行预测公司的业务发展维持稳健与均衡,财富管理业务成为公司业绩高速增长的新驱动力,减值拨备趋减少而资产质量更稳健优质。公司现在资本金充裕,短期内无融资计划,业务增长仍会围绕“一低一高两适中”原则,即较低融资成本、不低于10%的ROE目标和增长适中的节奏。

因此该行将公司2021/22年盈利展望分别上调至38.99/43.84亿港元。该行对公司的目标价提升至1.55港元。重申买入评级。

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