【IPO追蹤】馬雲:螞蟻已定價 將創史上最大規模融資
原創

日期:2020年10月24日 下午12:31

內地多間媒體報道,阿里巴巴(09988-HK)創辦人馬雲在外灘金融峰會透露,昨天晚上在上海確定了螞蟻集團的定價。

馬雲說,這是人類有史以來最大規模融資定價,也是5年來首次在紐約城外完成如此大體量的定價。不過,他未有透露螞蟻上市定價的具體金額。

較早時市場盛傳螞蟻擬「A+H」兩地共集資300億美元(約為2340億港元),其中在科創板發售10%新股,在港股發售5%新股。若最終達到上述規模,螞蟻將超越沙特國家油企沙特阿美,成為全球史上最大規模新股。

根據发行公告,螞蟻集團上海科創板IPO定價將於10月26日(下周一)公布,申購時間為10月29日。

據消息人士此前透露,螞蟻集團在香港和上海兩地上市的籌資規模約為350億美元,這將超過沙特阿美去年12月294億美元的募資紀錄,有望成為全球最大規模的IPO。螞蟻集團是阿里巴巴集團的關聯公司。

螞蟻計劃在香港和上海兩地平分股票发行量,將在兩個交易所分別出售至多16.7億股。招股說明書顯示,发行規模最多將占其擴大後股本的11%,此次IPO還設有15%的綠鞋機制(超額配售選擇權)。

根據招股書更新的數據,今年前三季度螞蟻集團實現營業收入1,181.91億元人民幣,同比增42.56%,主要來自數字金融科技平台收入的增長;實現毛利潤695.49億元,同比增74.28%;整體毛利率從去年同期的48.13%增長至58.84%。

路透此前報導,在收到潛在投資者的最初反饋後,螞蟻希望將IPO規模從此前的最多300億美元增加到350億美元,其目標估值約為2,500億美元或更高。

馬雲在第二屆外灘金融峰會上表示,這個世界留給我們发展的機會很多,但是最關鍵的就那麽兩次,現在就是這樣的時刻。接軌把填補國內空白當目標,這是有問題的,今天不該刻意接軌,適應哪個國家的標準,而是思考如何去適應未來的標準。中國的金融沒有系統,還是青春少年,還沒有完全成熟起來。缺少健康金融系統,旱的旱死,澇的撈死。創新是一定要付出代價的,為未來擔當。做沒有風險的創新就是扼殺創新。

馬雲:今天我們要思考的是如何與未來接軌 適應未來需求

阿里巴巴集團創始人馬雲在論壇上今天的外灘峰會表示,我們需擺脫思維慣性,歐美有我們沒有的空白或無需填補,今天我們要思考的首先是如何與未來接軌,適應未來需求,再看別人怎麽做,若簡單重覆別人經驗不僅會迷失現在,還會失去未來。

(文章內容主要來源:界面新聞)


 

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