【IPO追蹤】嘉和生物(06998-HK)凍資3626億 冠絕生科B股 一手中籤率3%

日期:2020年10月6日 上午6:06

從事腫瘤及自身免疫藥物研發的嘉和生物(06998-HK)公開招股凍資額高達3626億元,成為無收益生科新股(根據上市規則第18A章上市,俗稱B股)的「凍資王」。

據市場消息指出,嘉和生物合共獲得超過49萬人認購,近7萬人成為幸運兒可獲分派股份。要穩中一手,需要出資超過218萬元,認購180手(9萬股)。

嘉和生物將於明日上市,以招股價上限每股24元定價,集資約28.8億元。據悉,嘉和生物公開發售部分超購1247倍,凍資3626億元,打破歐康維視(01477-HK)所保持的B股凍資額2974億元紀錄。

首日升47%「頭槌飛」始打和

由於嘉和生物超購逾100倍,按照回撥機制,公開發售股份將增加至5994.1萬股,佔今次發行規模一半。該股一手(500股)認購人數多達近25萬人,一手中籤率僅得3%,即近7500人獲分派一手。至於認購180手(9萬股)則穩獲一手;認購600手(30萬股)的「乙組頭」,獲派3手(1500股)。

嘉和生物共錄得259張、每張價值1.45億元的「頂頭槌飛」,每張分得15手(7500股)。若以九成孖展息率2.98厘計,8日計息日利息約8.5萬元,嘉和生物首日升幅達47.5%才可打和。

5企招股 納泉能源暫超購10倍

嘉和生物早前已經宣布引入了12名基石投資者,其中包括高瓴資本、OrbiMed Funds、泰格(03347-HK),以及雲鋒金融(00376-HK)旗下的萬通保險國際,合共認購金額高達1.87億美元(約14.6億港元)的股份。高盛、摩根大通、富瑞為聯席保薦人。

(信網)

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