从事肿瘤及自身免疫药物研发的嘉和生物(06998-HK)公开招股冻资额高达3626亿元,成为无收益生科新股(根据上市规则第18A章上市,俗称B股)的“冻资王”。
据市场消息指出,嘉和生物合共获得超过49万人认购,近7万人成为幸运儿可获分派股份。要稳中一手,需要出资超过218万元,认购180手(9万股)。
嘉和生物将于明日上市,以招股价上限每股24元定价,集资约28.8亿元。据悉,嘉和生物公开发售部分超购1247倍,冻资3626亿元,打破欧康维视(01477-HK)所保持的B股冻资额2974亿元纪录。
首日升47%“头槌飞”始打和
由于嘉和生物超购逾100倍,按照回拨机制,公开发售股份将增加至5994.1万股,占今次发行规模一半。该股一手(500股)认购人数多达近25万人,一手中籤率仅得3%,即近7500人获分派一手。至于认购180手(9万股)则稳获一手;认购600手(30万股)的“乙组头”,获派3手(1500股)。
嘉和生物共录得259张、每张价值1.45亿元的“顶头槌飞”,每张分得15手(7500股)。若以九成孖展息率2.98厘计,8日计息日利息约8.5万元,嘉和生物首日升幅达47.5%才可打和。
5企招股 纳泉能源暂超购10倍
嘉和生物早前已经宣布引入了12名基石投资者,其中包括高瓴资本、OrbiMed Funds、泰格(03347-HK),以及云锋金融(00376-HK)旗下的万通保险国际,合共认购金额高达1.87亿美元(约14.6亿港元)的股份。高盛、摩根大通、富瑞为联席保荐人。
(信网)
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