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工商银行(01398-HK)发行29亿美元3.58%股息率非累积永续境外优先股

日期:2020年9月24日 上午8:29

【财华社讯】工商银行(01398-HK)公布,经中国银保监会及中国证监会对该行拟发行境外优先股的核准,该行就发行29亿美元3.58%股息率非累积永续境外优先股,于2020年9月16日与上述所列的联席牵头经办人签订认购协议。境外优先股每股票面金额为人民币100元,以美元全额缴纳资本的形式发行,每股境外优先股的发行价格为20美元。境外优先股将按记名形式发行,发行和转让的最小金额为20万美元(或1万股境外优先股),超过部分为1,000美元(或50股境外优先股)的整数倍。

该行已向香港联交所提交申请以获得境外优先股与境外优先股转换时可发行的H股的上市以及交易许可,且该等许可预计于2020年9月24日生效。境外优先股仅发售给专业投资者,且仅适合专业投资者。投资者除非为专业投资者,否则不应通过一级或二级市场购买境外优先股。

境外优先股的发行已于2020年9月23日完成。境外优先股预计于2020年9月24日在香港联交所上市。

根据2020年9月23日中国外汇交易中心公佈的人民币汇率中间价,境外优先股发行所募集资金的总额约为人民币197.16亿元。在扣除佣金及发行费用后,境外优先股发行所募集资金的净额约为人民币196.87亿元,有关款项根据相关监管要求将作为该行其他一级资本。

 

港交所原文

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