3中概股今上市聆訊共籌271億

日期:2020年9月10日 上午5:30

在美國上市的中概股回流速度加快。據消息透露,阿里巴巴(09988-HK)有份投資的兩家中概股,包括物流服務供應商中通快遞與電子商務服務提供商寶尊,以及在納斯特上市的生物科技股再鼎醫藥,今日將進行上市聆訊,集資額料合共35億美元(約271億港元)。據悉,另一中概股華住酒店,在上星期已通過上市聆訊,料短期內會開展招股工作。

中通寶尊再鼎齊闖關

中美關係持續緊張,中概股紛紛加快回港步伐,有3間公司今日一同闖關。中通快遞早前傳集資20億美元(156億港元),由高盛及摩根士丹利作上市安排行;寶尊最多籌5億美元(39億港元),由花旗、招銀國際及瑞信保薦;再鼎醫藥的集資額達10億美元(78億港元),保薦人為花旗、高盛及摩根大通。至於已過關的華住酒店,料籌集最多10億美元(78億港元)。

百勝暗盤跌3% 頭槌飛蝕90萬

在中國經營必勝客(Pizza Hut)及肯德基(KFC)等餐飲品牌的第二上市中概股百勝中國(09987),今日在港掛牌。由於百勝中國周二的美股價格跌穿其在港上市定價,拖累該股暗盤表現,昨天一度跌約半成,收報399.2元,較上市定價412元挫3.1%;每手50股,不計手續費蝕640元。至於百勝中國每張「頂頭槌飛」(公開發售最高認購金額)獲分派超過7萬股,現時賬面更慘蝕90萬元。

截至今晨1時30分,百勝中國股價折合415.9港元,香港上市定價412港元較美股再現0.9%折讓。

百勝中國未能睇齊阿里、網易(09999-HK)及京東(09618-HK)3家第二上市中概股,於上市首日沒有窩輪同步發行。據悉,由於百勝中國以美國為註冊地,發行商在推出窩輪時,涉及的對沖及發行流程均較為複雜,亦有指其屬美國註冊公司,會受到《海外賬戶稅收合規法案》(FATCA)規管,故需時解決相關問題。

同時,據悉發行商並非特別熱中推出百勝中國的窩輪,部分在阿里、網易及京東上市當日發行窩輪的發行商,今次無意急於參與。港交所(00388-HK)發言人指出,「不評論個別股份或產品的發行情況。一般而言,港交所會為投資者提供多元化的投資選擇,並會因應新發行的股份推出或批准一系列以該股份作為相關資產的產品。」

法興證券上市產品銷售部副總裁蔡秀虹表示,早前向港交所表達有意在百勝中國上市當日推出相關窩輪,最終未能成功爭取,不知當中原因。她指港交所每季均會更新可發行窩輪的股份名單,料百勝中國最快在11月才獲納入。國泰君安國際財富管理部金融產品主管余家輝稱,大型新股上市未必一定能在上市當日便發行輪證。他解釋,港交所會綜合市場需求、新股的市值、流通量及預期成交等多項因素,再決定是否容許在上市當日推出輪證。

 

(信網)

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