交銀國際:保險行業估值仍處於低位 維持國壽(02628-HK)買入評級

日期:2020年8月14日 上午10:30
交銀國際:保險行業估值仍處於低位 維持國壽(02628-HK)買入評級

交銀國際發佈報告,壽險保費復蘇勢頭進一步放緩。7月單月保費收入來看,新華(01336-HK)、平安(02318-HK)、國壽(02628-HK)同比分别增長23%、5%和1%,太保(02601-HK)同比下降11%,除平安外,增速均較6月進一步放緩。平安單月新單保費同比降幅較6月收窄,該行預計後續降幅延續收窄趨勢。

7月單月財險保費收入來看,太保、平安和人保同比分别增長12%、15%和9%,增速延續回升勢頭。

該行預計中報國壽新業務價值同比增長7%,增速繼續領先同業;預計太保盈利增速同比接近持平,表現優於同業。當前行業估值仍處於低位,資本市場表現較好有望提升保險公司資產端收益率。維持國壽、平安和太保的買入評級。

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