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交银国际:保险行业估值仍处于低位 维持国寿(02628-HK)买入评级

日期:2020年8月14日 上午10:30
交银国际:保险行业估值仍处于低位 维持国寿(02628-HK)买入评级

交银国际发布报告,寿险保费复苏势头进一步放缓。7月单月保费收入来看,新华(01336-HK)、平安(02318-HK)、国寿(02628-HK)同比分别增长23%、5%和1%,太保(02601-HK)同比下降11%,除平安外,增速均较6月进一步放缓。平安单月新单保费同比降幅较6月收窄,该行预计后续降幅延续收窄趋势。

7月单月财险保费收入来看,太保、平安和人保同比分别增长12%、15%和9%,增速延续回升势头。

该行预计中报国寿新业务价值同比增长7%,增速继续领先同业;预计太保盈利增速同比接近持平,表现优于同业。当前行业估值仍处于低位,资本市场表现较好有望提升保险公司资产端收益率。维持国寿、平安和太保的买入评级。

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