華南城(01668-HK)發行2億美元11.5%優先票據

日期:2020年8月6日 上午7:16
華南城(01668-HK)發行2億美元11.5%優先票據

【財華社訊】華南城(01668-HK)公布,發行於2021年到期為2億美元11.5%優先票據。

於2020年8月5日,公司與附屬公司擔保人就發行票據與瑞士信貸、國泰君安國際、瑞銀、海通國際、巴克萊、中銀國際、建銀國際、香江金融以及東方證券(香港)訂立認購協議。

發行票據的估計所得款項淨額(在扣除包銷折扣及就發行票據的應付其他估計支出後)將約為195.08百萬美元。公司將以發行票據所得款項之淨額主要用作現有債務再融資及一般公司用途。公司或會因應市場環境變化、政府政策變動或其他因素而調整上述計劃所得款項並重新分配作其他用途。

公司已獲新交所原則上批准,票據可在新交所正式名單上市。

港交所原文

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