理想汽車赴美IPO 募資11億美元

日期:2020年7月31日 上午8:17

  理想汽車將成為繼蔚來汽車後,第二家在美股上市的大陸電動車企業。外媒報導,理想汽車在美IPO將以每股11.5美元的價格發行9,500萬股美國存託股(ADS),募資11億美元,高於每股8至10美元的招股定價區間。該公司的ADS預計30日在那斯達克掛牌交易。

每日經濟新聞報導,此次理想汽車IPO的主承銷商包括高盛、摩根士丹利、瑞銀和中金公司。老虎證券和雪盈證券為副承銷商,承銷商總計享有1,425萬股ADS的超額配售權。

據理想汽車招股書顯示,將把集資所得多數用於資本支出及新產品研發。目前,理想汽車旗下只有一款增程式量產車型「理想ONE」。

理想汽車已獲得3.8億美元基礎投資,認購價為IPO最終發行價。其中,已是理想汽車最大機構投資方的美團將投資3億美元,字節跳動則將投資3,000萬美元。

美團兩位聯合創辦人王興和王慧文也分別以個人名義投資3,000萬美元、2,000萬美元。此外,高瓴資本表示有興趣認購3億美元的理想汽車股權。

在IPO後,理想汽車創辦人、董事長兼執行長李想將繼續持有21%的股份,而王興及美團的持股比例將從IPO前的23.5%增至24%,王興個人也是理想汽車的董事。在投票權方面,李想將享有72.7%的投票權,王興及美團的投票權則為8.3%。

理想汽車是由李想於2015年創立,是李想的第三家創業公司,此前李想創辦泡泡網、汽車之家,其中汽車之家於2013年在紐交所上市,截至30日,市值為102億美元。李想還是蔚來汽車的聯合創辦人和投資人。

(工商時報)

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