百济神州(06160-HK)向主要股东等配股筹约160.8亿港元

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【财华社讯】百济神州(06160-HK)公布，于2020年7月12日东部时间，公司向主要股东发行145,838,979股新股，每股作价14.2308美元(约110.29港元)(相当于每股美国存托股份185美元)。认购事项完成后经扩大已发行股份总数约12.54%。购买价较2020年7月10日在纳斯达克的收市价每股美国存托股份196.03美元折让约5.6%；2020年7月10日在联交所所报的收市价每股股份119.30港元折让约7.6%。

认购事项的所得款项总额预计约为20.8亿美元(约160.8亿港元)及所得款项净额(经扣除所有适用成本及开支后)将约为20.7亿美元(约160.4亿港元)。

两名买方(即Baker  Bros.  Advisors  LP及Amgen  Inc.)连同彼等的联属实体为公司的主要股东，并因此为公司的关连人士。最多按彼等的购买股份比例向该等关连人士發行及配發购买股份乃根据股东于2020年股东週年大会上先前批准的关连人士配售授权作出。馀下买方于本公告日期并非公司关连人士，及向彼等發行及配發购买股份乃根据股东于2020年股东週年大会上批准的一般授权作出。因此，發行及配發购买股份毋须任何额外股东批准。买方于配售完成后，持股量由60.92%增至65.81%。

公司拟将本次发售所得款项净额用作营运资金及其他一般公司用途，包括：资助公司研究及临床开发活动(包括扩展其批准产品的适应症)，推进其管线产品(包括內部开发分子及授权许可化合物)，以及发展及扩展其临床前项目；推进业务开发活动，以通过授权许可或收购新增技术、药物或候选药物、肿瘤学领域內外其他资产或业务扩展公司的商业及开发阶段产品组合或其他战略投资或机会；投资公司批准产品于中国、美国以及其他可能地区市场的商业活动；及扩展并进一步建立公司在商业化、制造以及研发等领域的全球组织及能力。

發售购买股份并无包销商或配售代理，因此，公司不会就本次發售支付任何包销折扣或佣金。Credit Suisse获委任为财务顾问以就發售购买股份向董事会定价委员会提供意见。购买价乃由董事会定价委员会(由欧雷强、Thomas  Malley及Donald  W.  Glazer组成)参考股份现行市价、股份最近成交量及集团前景釐定。董事会(包括独立非执行董事)认为购买价及该协议的条款属公平合理，且认购事项符合公司及股东的整体利益。

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