佳兆業(01638-HK)7億美元雙期限優先票據獲140個機構投資者追捧

日期:2020年7月9日 下午6:53
佳兆業(01638-HK)7億美元雙期限優先票據獲140個機構投資者追捧

【財華社訊】佳兆業集團(01638-HK)發出新聞稿,指集團發行雙期限美元票據,包括一筆4億美元9.75%之2023年九月到期優先票據,及一筆3億美元11.25%之2025年四月到期優先票據。

 是次雙期限優先票據的發行獲得來自140個機構投資者的熱烈追捧,認購總額近40億美元。本次雙期限票據發行獲來自亞洲與歐洲,中東及非洲(EMEA)地區的機構投資者分別認購總發行額約85%及15%。在票據分配方面,逾70%的票據分配予基金經理,剩餘約30%則分配給私人銀行、銀行及其他投資者。

佳兆業表示,「持續的新型冠狀病毒疫情及中美之間的摩擦,為中國乃至全球經濟的發展前景帶來極大不確定性。在此局面下,集團策略性把握市場機遇,發行7億美元3.2年和4.75年的票據。此次發行符合公司積極管理現金流的策略,在延長公司平均債務年期的同時,也為公司未來發展籌措了充裕的資金。」

 

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