大华继显发布报告,作为国内领先的工业自动化公司,该行预计汇川技术(300124-CN)的表现将超过其同业,并在2020年上半年表现强劲,这要归功于COVID-19疫情爆发期间进口替代趋势加快、1月至2月全国检疫的抑制需求,以及与医疗保健相关的需求。从2020年第4季开始,除了受惠于持续的进口替代趋势外,该行预计中国工业自动化行业将进入多年升级周期,原因是:a)5G相关投资、b)宏观经济于大流行复苏;c)设备更换周期;d)自动化水平提高。维持买入评级,目标价为人民币41.50元,基于45倍2021年预测市盈率,较1年前远期均值高1个标准差。
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