綠城中國(03900-HK)建議發行美元優先票據

日期:2020年7月7日 上午8:12
綠城中國(03900-HK)建議發行美元優先票據

【財華社訊】綠城中國(03900-HK)公布,建議發行美元優先票據。

建議發行的完成須視乎市況及投資者的興趣而定。票據的定價(包括本金總額、發售價及利率)將透過由瑞士信貸、滙豐以及廣發證券作為建議發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人,以及花旗集團和國泰君安國際作為聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人進行的累計投標機制而釐定。截至本公告之日,票據的總額及條款與細則尚未落實。待票據的條款落實後,預期瑞士信貸、滙豐、廣發證券、花旗集團以及國泰君安國際與公司及子公司保證人等各方將訂立與本票據相關的認購協議及其他輔助文件。

公司擬將建議發行的所得款項淨額用作為若干於12個月內到期的原債務期限至少一年的現有債項的再融資。

受限於簽訂認購協議,公司將尋求本票據於聯交所上市。
 

港交所原文

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