【财华社讯】万科企业(02202-HK)公布，于2020年6月4日联交所的交易时间开始前，公司与配售代理就配售315,589,200股新H股订立配售协议，配售价为每股H股25.00港元。配售价较昨日收市价每股H股26.25港元折让约4.76%。公司将向联交所上市委员会申请批准配售股份于联交所上市及交易。
配售股份分別占公司于本公告日期全部现有已发行H股及全部现有已发行股本约20.00%及2.79%；且分別占公司经配发及发行配售股份扩大后之全部已发行H股及全部已发行股本约16.67%及2.72%。假设配售股份全数配售，配售所得款项总额预计约为78.90亿港元，配售所得款项净额总额（扣减所有相关成本及费用，包括佣金及律师费用后）预计约为78.65亿港元。
公司拟将配售所得款项净额用于补充营运资金，拟具体用于偿还集团境外债务性融资，惟受限于相关法律法规、规范性文件或监管机构对所得款项使用的其他要求，及承诺本次配售的所得款项净额将不会用于境內住宅开发。如有个別境外债务性融资在配售所得款项净额到位前到期或需要偿还，公司可以自筹资金先偿还该等债务，并在配售所得款项净额到位后予以置换。配售股份将根据一般性授权予以发行。
董事认为，配售将增强集团的财务状况。董事认为，配售协议条款乃按一般商业条款经公平协商订立，且条款公平合理并符合公司及其股东的整体利益。
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