萬科企業(02202-HK)配新H股籌78.90億

日期:2020年6月4日 上午7:11
萬科企業(02202-HK)配新H股籌78.90億

【財華社訊】萬科企業(02202-HK)公布,於2020年6月4日聯交所的交易時間開始前,公司與配售代理就配售315,589,200股新H股訂立配售協議,配售價為每股H股25.00港元。配售價較昨日收市價每股H股26.25港元折讓約4.76%。公司將向聯交所上市委員會申請批准配售股份於聯交所上市及交易。

配售股份分別佔公司於本公告日期全部現有已發行H股及全部現有已發行股本約20.00%及2.79%;且分別佔公司經配發及發行配售股份擴大後之全部已發行H股及全部已發行股本約16.67%及2.72%。假設配售股份全數配售,配售所得款項總額預計約為78.90億港元,配售所得款項淨額總額(扣減所有相關成本及費用,包括佣金及律師費用後)預計約為78.65億港元。

公司擬將配售所得款項淨額用於補充營運資金,擬具體用於償還集團境外債務性融資,惟受限於相關法律法規、規範性文件或監管機構對所得款項使用的其他要求,及承諾本次配售的所得款項淨額將不會用於境內住宅開發。如有個別境外債務性融資在配售所得款項淨額到位前到期或需要償還,公司可以自籌資金先償還該等債務,並在配售所得款項淨額到位後予以置換。配售股份將根據一般性授權予以發行。

董事認為,配售將增強集團的財務狀況。董事認為,配售協議條款乃按一般商業條款經公平協商訂立,且條款公平合理並符合公司及其股東的整體利益。

港交所原文

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