中國銀行(03988-HK)擬發行28.2億美元3.60厘非累積永續境外優先股

日期:2020年2月27日 上午8:30
中國銀行(03988-HK)擬發行28.2億美元3.60厘非累積永續境外優先股

【財華社訊】中國銀行(03988-HK)公布,建議發行28.2億美元3.60厘非累積永續境外優先股。該行已向香港聯交所提交申請以獲得境外優先股及轉股時可發行的H股的上市及交易許可,且該等許可預計將於2020年3月5日生效。董事會認為境外優先股的發行符合本行及股東的整體利益。

由於發行境外優先股的股息支出將攤薄歸屬於該行普通股股東的稅後淨利潤,因此按照上述方式計算,歸屬於該行普通股股東的淨資產收益率和歸屬於該行普通股股東的每股收益將會下降。但本次境外優先股發行將支持本行生息資產的增長,能為該行帶來一定的營業收入。

因此,鑒於發行的境外優先股作為其他一級資本,在該行保持目前資本經營效率的前提下,本次發行的境外優先股預計將對該行普通股股東的淨資產收益率及歸屬於該行普通股股東的每股收益產生積極影響。

港交所原文

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