佳兆業(01638-HK)4億美元6.75厘優先票據獲超額認購逾21億美元

日期:2020年2月15日 下午12:34

【財華社訊】佳兆業(01638-HK)公布,該集團成功發行4億美元6.75%2021年2月到期優先票據。是次發行獲得來自逾140個機構投資者的熱烈追捧,最終認購總額超過21億美元。

其中來自亞洲、歐洲及美國離岸的機構投資者分別認購總發行額的81%,16%及3%。在票據分配方面,約88%的票據分配予基金,剩餘12%則分配給私人銀行及其他機構。

佳兆業集團表示,「面對新型冠狀病毒疫情帶來的影響,本集團積極為公司發展籌措資金,以增強自身抵禦風險的能力。在投資者憂慮疫情發展的情況下,本次發行依然獲得了良好的市場反響。公司最終以6.75%的低融資成本進行定價,而該發行價格較初始價格區間收窄了37.5個基點。本次發行既反映了資本市場對公司的信心,也顯示了本集團審慎的財務管理策略及降低融資成本的決心。」

瑞信及德意志銀行乃本次票據發行之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,佳兆業金融集團乃本次票據發行之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

港交所原文

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