【會議直擊】瑞銀劉鳴鏑:線上消費、智慧城市以及高新科技可於疫情防控中獲益

日期:2020年2月11日 下午6:44作者:鄒舒惠 編輯:彭尚京
【會議直擊】瑞銀劉鳴鏑:線上消費、智慧城市以及高新科技可於疫情防控中獲益

新冠肺炎疫情已經發酵一段時間,不少實體企業遲遲未復工,而股票市場已經有了反彈跡象。瑞銀投資研究部中國策略主管劉鳴鏑認為,農曆新年剛開市時,金融監管和信貸注入力度相對果斷,一定程度上支持了市場信心避免市場情緒過度悲觀。此外,在新冠肺炎疫情防控工作中,政府執行力和資源運作能力較高,疫情得到一定控制也增強了市場信心。

劉鳴鏑認為,在各行各業面臨寒冬的情況下,行業龍頭的市佔率會有提升,建議投資者可關注行業及子行業的龍頭企業。她對比非典時期的經驗,彼時很多企業通過兼併收購渡過困難期并成為行業龍頭,相信此次亦有行業有類此機會存在。

在非典疫情過後,網購行業發展起來;而此次疫情,基於長期來看,市場目前普遍認為,電商、娛樂、教育和醫療的線下到線上消費轉移、智慧城市等要求公共服務體系升級、以及正在發展中的人工智能等新興技術相關行業的發展,都可在此次疫情中獲益。「在新冠肺炎疫情過後,大數據和物聯網等應用場景的開發可有上升空間,而疫情也令大家意識到整個公共醫療衛生服務還有很大提升空間。新冠病毒是負面風險,但對我們原有看好主題並未造成大影響,並且還可能增加了這些投資主題實現的可能性,且縮短了實現的時間」,劉鳴鏑說。

不過她又指,短期來看,消費的恢復程度以及以來全球產業鏈的開工率比例等等,這些都在外資客戶投資的觀察期內,他們需要矯正預期和實際情況之間的差別。

至於肺炎疫情前備受看好的5G板塊,劉鳴鏑認為新冠疫情揭露了國內在公共服務方面的短板,而這恰好令到5G可有更大商用價值,因其可支撐物聯網和大數據應用等一系列發展。雖然因為疫情或令到5G發展節奏有所延遲,但不影響其整體商用價值提高,不過仍需警惕中美談判過程的風險。

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