SDM GROUP(08363-HK)直接全資附屬發行500萬美元換股票據

日期:2020年1月19日 下午7:16

【財華社訊】SDM GROUP(08363-HK)公布,於2020年1月17日交易時段後,該公司及其直接全資附屬公司SDM Australian Education Limited作為發行人與投資者Golden Pursue Limited 訂立認購協議,據此,Golden Pursue Limited認購SDM Australian Education Limited本金額最高為500萬美元(相當於約3900萬港元)的可換股票據。

根據票據文書的條款及條件,可換股票據將按年利率8厘的票息率自發行日期起計息,須於到期日償還及解除。除非先前已根據票據文書的條款及條件贖回、轉換或償還,否則可換股票據將為期48個月。

是次集資全部金額應僅用於一般營運資金或用於教育及由SDM Australian Education Limited全資附屬公司從事的與澳洲教育業務相關、輔助、互補或支持的有關業務,而不作其他用途。為免生疑,代價的任何部分均不得於澳洲以外任何地方耗費或使用。
為了SDM Australian Education Limited的附屬公司(AEP及CSE)的未來業務發展,該公司已與多間銀行及金融機構接洽以取得融資,但該公司不大可能取得一筆相等於可換股票據本金額的金額。董事會亦已考慮其他另類集資方法,包括配售新股份、供股或公開發售。由於該等方法進行時間漫長,且對該公司現有公眾股東的股權有攤薄影響,故此董事會認為發行可換股票據屬該公司於附屬公司的層面,且將不會對現有股東的股權產生攤薄影響。

港交所原文

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