貴州銀行:赴港上市可對標國際以提升公司管理水平

日期:2019年12月14日 上午11:52作者:鄒舒惠 編輯:彭尚京
貴州銀行:赴港上市可對標國際以提升公司管理水平

由貴州省政府發起成立的城市商業銀行貴州銀行(06199-HK)今日公佈於香港聯交所主板上市計劃詳情,公司此次計劃發售22億股股份,其中10%於本港公開發售,90%作國際配售。公開發售將於下週一(12月16日)開始,直至12月19日結束。招股價介乎2.46港元至2.61港元。每手1000股,入場費約為2636.3港元。公司预计12月30日於聯交所主板掛牌,農銀國際、建銀國際以及中信里昂證券擔任聯席保薦人。以發售價中位數2.54港元計,公司此次上市集資所得款項淨額約為54.374億港元,將用於強化資本基礎,以支持銀行業務持續增長。

貴州銀行成立於2012年,由貴州省三家城市商業銀行合併成立,其總行位於貴陽市,於整個貴州省內擁有廣泛分銷網絡。今日上市新聞發佈會上,貴州銀行董事長兼執行董事李志明稱,國內經濟增長雖有所放緩,但增長的良好狀況未有根本改變。他又指,貴州省經濟增長在近幾年排在全國前列,不會受國內經濟大環境影響而放緩,貴州銀行業務集中於貴州省內,資源豐富,未來發展潛力很大。

招股書中顯示,截至2019年6月30日止六個月凈息差錄得2.74%,凈息差於往績記錄期間有收窄趨勢。貴州銀行董事會秘書周貴昌表示,凈息差收窄是行業的大趨勢,但公司過去主動進行資產負債管理,令公司凈息差水平仍在同業中維持較高水平。

他又指,公司未來會通過加大高收益資產投放來提升資產收益率,從負債端會加大低成本存款力度並拓展優質客戶,加大中間業務和新興業務等發展力度,以及節約支出降低成本等四個方向來應對凈息差收窄的趨勢。招股書顯示,2018年,貴州銀行凈息差和淨利差分別為2.82%及2.66%,同期在香港上市的所有中國城商行中均排名第二。

她又指,根據銀保監方面的訊息,當前中小銀行的主流發展趨勢是要保持穩健發展和充足流動性,根據近期中央出台的政策,中小銀行並未更多受包商銀行事件的衝擊,而貴州銀行未來亦會加強風險管理。

貴州銀行執行董事兼行長許安表示,公司此次赴港上市募資可夯實公司的資本基礎,進一步提升一級資本充足率,同時可令公司對標國際水準,提升銀行管理水平。

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