招商局港口(00144-HK)不接納布羅德福提購大連港(02880-HK)要約

日期:2019年9月23日 上午6:01
招商局港口(00144-HK)不接納布羅德福提購大連港(02880-HK)要約

【財華社訊】招商局港口(00144-HK)公布,9月20日,基於現有資料,決定不接納間接控股股東布羅德福提出收購大連港(02880-HK)全部H股之可能強制性無條件現金要約。然而,倘有關不接納決議案於股東特別大會上未獲通過,公司預期將就接納可能要約於本年度錄得虧損約9.5億人民幣。

於2018年12月31日,該公司持有的大連港股份賬面值約為32億元人民幣(相等於約36億港元)。根據大連港公佈的中期業績公告,大連港股東於2019年6月30日應佔股權總值為183.5億元人民幣(相等於約203.9億港元)。由於該公司於大連港21.05%的已發行股份總數中擁有權益,該公司應佔股權總值約38.6億元人民幣(相等於約42.9億港元)。基於可能H股要約價每股H股1.0127港元計算,倘該公司接納可能H股要約,則應付該公司的總代價將為27.492億港元。因此,該公司接納可能H股要約將導致投資虧損約9.5億元人民幣(相等於約10.6億港元,該金額乃根據該公司所持大連港的股份賬面值計算),或導致虧損14.4億元人民幣(相等於約16億港元,該金額乃根據該公司作為大連港股東應佔的股權總值計算)。

此外,接納可能H股要約將不會令本公司的全球港口投資網絡獲益,以及接納可能H股要約將會導致本公司喪失從大連港潛在增長中獲益的機會。

目前,公司持有大連港27.14億股H股,佔其股本21.05%。按每股要約價1.0127港元計,假設悉數接納,可能要約總代價約27.49億港元。

今年6月,大連港公布,大連港就實際控制人將轉為招商局集團而作出一系列承諾,其中截至收購報告書簽署之日,招商局遼寧、招商局港口集團及群力:不存在未來12個月內改變該公司主營業務或者對其主營業務做出重大調整的計劃;無意在未來12個月內繼續增加或處置其擁有權益的股份;不存在未來12個月內對該集團資產和業務進行出售、合併、與他人合資或合作的計劃,也不存在就該公司購買或置換資產的重組計劃。

大連港於5月31日收到控股股東大連港集團通知,遼寧省國資委於5月31日與招商局遼寧簽署股權無償劃轉協議,遼寧省國資委擬將其持有的遼港集團1.1%的股權無償劃轉給招商局遼寧。

本次劃轉後,公司控股股東不變,仍為大連港集團,公司實際控制人將由遼寧省人民政府國有資產監督管理委員會變更為招商局集團。遼寧省國資委將持有遼港集團49%的股權,招商局遼寧將持有遼港集團51%的股權,布羅德福國際將通過遼港集團間接控制公司61.01億股股份(佔公司總股本的47.31%),同時繼續通過群力國際間接控制公司H股27.15億股(佔公司總股本的21.05%)。

招商局集團早已表明會維持大連港在香港的上市地位,因此透過招商局港口拒絕母公司要約,正好符合母公司維持大連港上市地位的要求。
 

港交所原文

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