招商局港口(00144-HK)不接纳布罗德福提购大连港(02880-HK)要约

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【财华社讯】招商局港口(00144-HK)公布，9月20日，基于现有资料，决定不接纳间接控股股东布罗德福提出收购大连港(02880-HK)全部H股之可能强制性无条件现金要约。然而，倘有关不接纳决议案于股东特別大会上未获通过，公司预期将就接纳可能要约于本年度录得亏损约9.5亿人民币。

于2018年12月31日，该公司持有的大连港股份账面值约为32亿元人民币(相等于约36亿港元)。根据大连港公布的中期业绩公告，大连港股东于2019年6月30日应占股权总值为183.5亿元人民币(相等于约203.9亿港元)。由于该公司于大连港21.05%的已发行股份总数中拥有权益，该公司应占股权总值约38.6亿元人民币(相等于约42.9亿港元)。基于可能H股要约价每股H股1.0127港元计算，倘该公司接纳可能H股要约，则应付该公司的总代价将为27.492亿港元。因此，该公司接纳可能H股要约将导致投资亏损约9.5亿元人民币(相等于约10.6亿港元，该金额乃根据该公司所持大连港的股份账面值计算)，或导致亏损14.4亿元人民币(相等于约16亿港元，该金额乃根据该公司作为大连港股东应占的股权总值计算)。

此外，接纳可能H股要约将不会令本公司的全球港口投资网络获益，以及接纳可能H股要约将会导致本公司丧失从大连港潜在增长中获益的机会。

目前，公司持有大连港27.14亿股H股，占其股本21.05%。按每股要约价1.0127港元计，假设悉数接纳，可能要约总代价约27.49亿港元。

今年6月，大连港公布，大连港就实际控制人将转为招商局集团而作出一系列承诺，其中截至收购报告书签署之日，招商局辽宁、招商局港口集团及群力：不存在未来12个月内改变该公司主营业务或者对其主营业务做出重大调整的计划；无意在未来12个月内继续增加或处置其拥有权益的股份；不存在未来12个月内对该集团资产和业务进行出售、合併、与他人合资或合作的计划，也不存在就该公司购买或置换资产的重组计划。

大连港于5月31日收到控股股东大连港集团通知，辽宁省国资委于5月31日与招商局辽宁签署股权无偿划转协议，辽宁省国资委拟将其持有的辽港集团1.1%的股权无偿划转给招商局辽宁。

本次划转后，公司控股股东不变，仍为大连港集团，公司实际控制人将由辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会变更为招商局集团。辽宁省国资委将持有辽港集团49%的股权，招商局辽宁将持有辽港集团51%的股权，布罗德福国际将通过辽港集团间接控制公司61.01亿股股份(佔公司总股本的47.31%)，同时继续通过群力国际间接控制公司H股27.15亿股(佔公司总股本的21.05%)。

招商局集团早已表明会维持大连港在香港的上市地位，因此透过招商局港口拒绝母公司要约，正好符合母公司维持大连港上市地位的要求。

港交所原文