海隆控股(01623-HK)發行本金總額2億美元的票據

日期:2019年9月20日 上午6:48
海隆控股(01623-HK)發行本金總額2億美元的票據

【財華社訊】海隆控股(01623-HK)公布,待完成若干條件後,該公司將發行本金總額2億美元的票據,該等票據將於2022年9月26日到期。

該公司及附屬公司擔保人就同步新資金發行於2019年9月19日與匯豐、中信里昂證券及浦銀國際訂立購買協議。扣除該公司應付的承銷折扣及佣金以及其他估計開支前,新資金發行的所得款項總額將為1.9896億美元。該公司擬使用同步新資金發行的所得款項淨額為現有離岸債務(包括以要約方式發行的2020年票據)再融資,以及作為營運資金及供一般企業用途。該公司將尋求票據於聯交所上市。

該公司就要約於2019年9月19日決定接納購買本金總額144,886,000美元之2020年票據。該公司將於要約完成後盡合理最大努力,以促成註銷該公司已購買的每張票據;其後本金總額165,114,000美元之2020年票據將受限於規管2020年票據之契約條款而仍未償還。


 

港交所原文

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