【大行報告】交銀國際:招商銀行(03968-HK)股价短期波动加劇 但仍維持買入

日期:2019年6月26日 上午9:08
【大行報告】交銀國際:招商銀行(03968-HK)股价短期波动加劇 但仍維持買入

交銀國際發表研報指,美國下一步行動並非銀行可控制。根據華盛頓郵報和金融時報的報道,招商銀行(03968-HK)和另外兩家中資銀行在美國一項針對違反朝鮮制裁的調查中,拒絕提供相關的客戶資料,可能導致三家銀行被切斷與美國金融體系的聯繫。該行認為此項調查的進展很大程度會受到中美經濟關係的影響。

如果禁令發出,招行仍然可以在中國境内進行美元業務。18年招行的海外業務營業收入/稅前利潤僅佔集團的2%/1%。招行可能會在提供外幣服務方面遇到困難,但是從官方聲明來看,該行認為國内的監管機構會支持招行的美元業務。

交銀國際認為招行的股價短期會受重大新聞影響而較為波動,但相信該行受惠於其零售業務的較大佔比、充足的撥備和堅挺的淨息差,仍然可以維持強勁的盈利能力和快於同業的利潤增長。維持買入及目標價48.00港元。

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