【大行報告】新希望:畜禽大周期 綜合龍頭或多點開花

日期:2019年6月19日 上午10:04
【大行報告】新希望:畜禽大周期 綜合龍頭或多點開花

中信證券發布新希望的研報指出,公司看點主要在於:豬價上行周期中的規模高速增長,豬雞共振預期下的多業務線盈利齊增,且後者缺乏市場預期。預計2019/20/21年公司凈利潤34/66/62億元,對應EPS分別為0.80/1.56/1.48元。采用分部估值法,給予飼料業務20X PE、豬產業頭均9000元市值、禽產業17X PE、食品業務15X PE、民生銀行投資收益7X PE,合計目標市值1000億元,對應目標價23.7元,首次覆蓋給予“買入”評級。

來源:證券時報網

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