廣州農商銀行(01551-HK)發行14.3億美元股息率5.9%非累積永續境外優先股

日期:2019年6月14日 上午8:10
廣州農商銀行(01551-HK)發行14.3億美元股息率5.9%非累積永續境外優先股

【財華社訊】廣州農商銀行(01551-HK)公布,建議發行14.3億美元股息率為5.90%的非累積永續境外優先股。

經扣除發行費用後,境外優先股發行所募集的資金的金額約為98.369億元人民幣,將依據適用法律法規及中國銀保監會及中國證監會等監管部門的批准用於補充本行其他一級資本。

境外優先股於發行後將作為該行之符合中國銀保監會資本管理辦法規定的其他一級資本。境外優先股每股票面金額將為100元人民幣。受限於認購協議所規定之條件,境外優先股將以等同於清算優先金額(即每股20美元)100%之價格進行認購。境外優先股將於以美元全額繳納後發行。

境外優先股為永久存續,不設到期日。境外優先股股東無權選擇要求本行贖回境外優先股,亦無權向該行回售境外優先股。然而,該行有權在取得中國銀保監會的批准及滿足條件規定的股息派發條件以及贖回前提條件的前提下,在提前至少30日但不超過60日的時間內通知境外優先股股東和財務代理後,在第一個重置日以及後續任何付息日贖回全部或部分境外優先股,直至所有境外優先股被贖回或被轉股。

境外優先股的初始轉股價格為每股H股港元5.49元。該行已向聯交所提交申請以獲得轉股時將予發行的境外優先股及H股的上市以及交易許可。
 

港交所原文

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