這兒農民進城買首套房每平補300元;券商接到查配資指令|市界早知道

日期:2019年3月14日 上午11:02

要聞速覽

1、【監管層明令券商排查配資風險、規範外部接入】(21世紀經濟報道)

2、【首批科創板企業有望在3月份申報,數量約為30家左右】(一財)

3、【菏澤成武縣:農民進城買首套房每平補300元,房貸利率9折】(澎湃)

4、【政府部門被勒索病毒攻擊,要求支付數字貨幣】據宜昌市夷陵區人民政府官網消息,國家網絡與信息安全信息通報中心監測發現,今年3月11日起,境外某黑客組織對我國有關政府部門開展勒索病毒郵件攻擊。通過浏覽器登錄攻擊者的數字貨幣支付窗口,要求受害用戶繳納贖金。(新浪)

5、【浙江今年底前取消長三角區域高速公路省界主線收費站】3月13日,浙江省交通運輸廳發布消息稱,2019年底前,浙江省與上海、江蘇、安徽之間的省界主線收費站將會被取消,2020年6月前,浙江所有省界主線收費站將被取消,實現與所有周邊省(市)高速公路聯網運營。

6、【美國互聯網巨頭谷歌在全球多地發生了産品服務中斷的現象】美國互聯網巨頭谷歌在全球多地發生了産品服務中斷的現象,涉及到了Gmail、在線存儲Drive、谷歌地圖、YouTube視頻網站等産品。(騰訊)

7、【知情人士:蘋果打算周五前與好萊塢完成簽約交易】蘋果將于3月25日舉行發布會,在推出流媒體服務之前,蘋果需要與好萊塢完成簽約。據知情人士透露,蘋果公司正在競購各種電影和電視節目的版權,以便能將它們與自己打造的原創視頻一起提供給用戶。它還准備在本周五的最後期限之前與好萊塢完成交易。(格隆匯)

宏觀經濟

1、【銀保監會:鼓勵銀行發行小微企業專項金融債】加強對“兩控”目標的監測和指導。合理控制小微企業貸款資産質量水平和貸款綜合成本。力爭將普惠型小微企業貸款不良率控制在不高于各項貸款不良率3個百分點以内。

●點評:可以看出,現在管理層采用的都是滴灌策略,讓資金定向流到該去的地方。但是小微企業太容易讓銀行産生壞賬,這對銀行也是個考驗。

2、【菏澤成武縣:農民進城買首套房每平補300元,房貸利率9折】(澎湃)

●點評:好久沒看到買房補貼的消息了,看來房子是真難賣了。

金融市場

1、【監管層明令券商排查配資風險、規範外部接入】(21世紀經濟報道)

●點評:很多人把周三下跌歸結于這個消息。其實,排查配資的會議是上周開的。周三的調整,更大的原因或來自上漲過快後的獲利盤回吐。後續要看指數能否快速反包,反包意味著做多情緒仍在,否則短線就要震蕩下了,甚至不排除回補2800點附近的缺口。

2、【上證50與創業板指比值創8個月新低】該比值在1月31日曾創下2013年5月(含)以來的最高水平2.02。但春節以後,創業板逐漸成為上漲領頭羊,截至3月12日年内漲幅已達41.82%,而上證50的漲幅為18.61%。(中國證券報)

●點評:上證50/創業板指的比值越高,說明創業板指越被低估,未來上行空間越大;比值越低,說明創業板指的估值已明顯上行,有潛在調整可能。如果要讓比值恢複,要麽上證50補漲,要麽創業板回調。

3、【養豬概念股多股跌停,機構席位抛售為主】養豬概念股未能延續強勢,溫氏股份、新希望、正邦科技、金新農等跌停。盤後數據顯示,新希望遭三機構席位賣出1.8億元,獲一家機構席位買入1.12億元;天邦股份遭一家機構席位賣出5339萬元,獲一家機構席位買入1989萬元;正邦科技遭一家機構席位賣出6438萬元。

●點評:現在各大豬企的頭均市值都高于5000元,而騰訊的用戶人均市值只有3000元。到底是豬真那麽值錢,還是機構瘋了?

4、【股市再迎長期增量資金!萬億年金爭奪戰打響,保險基金銀行券商拼業績、拼資源】截至目前,中央國家機關事業單位和9個省市自治區已經完成職業年金受托人招標,預期大部分省市自治區將在今年二季度末完成職業年金受托人選擇,同時今年底前職業年金運營系統准備完成。

●點評:職業年金也算大客戶了,肯定各路投資機構瘋搶。據預測,職業年金基金五年後規模有望破萬億,其推進還有望推動目前規模1.4萬億的企業年金走出增長瓶頸,一個逾2萬億元的年金大市場正在成形。

5、【首批科創板上市輔導企業亮相,輔導期超短】杭州啓明醫療、哈爾濱新光光電——在浙江證監局、黑龍江證監局今天(3月13日)分別發布的上市輔導企業基本情況公示文件中,這兩家公司明確將備戰科創板上市,成為市場首批。(Wind)

●點評:此次披露的文件中出現了一個特別之處:超短輔導期。如杭州啓明醫療的輔導期大致為今年3月至4月。而在杭州先臨三維公示的輔導情況中,其輔導期預計為今年的2月至4月。有投行人士表示,一般企業輔導備案需要一年左右才能完成驗收,輔導驗收後再遞交首發申請。上述案例中,一兩個月的輔導期,可能是主要針對科創板企業。

6、【上交所擬放寬城投借新還舊門檻,或為隱性債務風險化解助力】知情人士透露,上交所對地方融資平台發行公司債的審核條件有所放松,對于用于借新還舊的發債申請,可以不受政府收入占比50%的上限限制,並滾動發行。交易所同時要求募集資金用途僅限用于償還交易所公司債。

●點評:無論是企業債還是地方債都會有相當的比例是借新還舊的,如果卡的太嚴,容易造成不必要的違約,18年很多企業債違約都是這種原因,適度放開還是有必要的;不過一個地方的發債規模都是有規定的,一般不容易突破。

産經觀察

1、【PPP監管新老劃斷!財政部明確付費5%紅線等新規僅適用于新項目】《意見》印發之日起,財政部門將不再受理財政支出責任占比超過5%地區新的政府付費項目入庫申請

●點評:主要還是現在財政壓力有點大。財政部金融司有關負責人稱,限制這些地區新上政府付費項目,可防止中長期財政支出壓力過快增長,而且有助于發揮社會資本的專業優勢,充分挖掘PPP項目的潛在市場價值,提高市場化運營水平。

2、【中國家電及消費電子博覽會即將召開 ,8K QLED電視受關注】中國家電及消費電子博覽會(AWE2019)將于3月14日至17日在上海舉行,屆時國内外家電廠商將攜帶自家重磅級産品亮相現場。作為全球最大的電視生廠商,三星有望展出旗下QLED 8K電視新品。目前QLED技術主要是應用于電視等液晶屏市場,正引領高端電視行業的新風向。(證券時報)

●點評:QLED其實是一種新類型的LED電視,使用量子點技術來提高關鍵圖像顯示效果的性能。2018 年,QLED 與OLED 之間的競爭很激烈,興業證券報告中談到2018 年全球 QLED 電視銷售為 268 萬台,超過了 OLED 電視的 251 萬台。

3、【人工耳蝸企業籌備登陸科創板】浙江諾爾康神經電子股份有限公司總經理李楚近日表示,去年年底,公司就計劃赴港IPO。作為一家生物醫藥企業,專利技術是公司的一個優勢,科創板新政出台之後,綜合權衡之下覺得上科創板更適合。

●點評:隨著公司籌備登陸科創板,相關參股公司受關注。海越能源通過浙江華睿睿銀創投參股諾爾康。浙江醫藥通過杭州九康投資間接參股。

4、【環保督察與安全檢查疊加,中小礦或加速出清】據應急管理部網站消息,針對當前金屬非金屬礦山暴露出的突出問題,應急管理部決定于3月至4月份,開展金屬非金屬地下礦山專項執法行動。應急管理部將派出6個執法指導組,對20個省級地區的重點地下礦山專項執法行動進行抽查指導。

●點評:矽鐵以及與其關聯度較大的小金屬鎂這些行業地下産能會比較多,如果整治計劃比較嚴格會對産能影響較大,而正規龍頭企業就會獲益如鄂爾多斯、君正集團以及雲海金屬等。

5、【迫于成本壓力,矽酮膠商發第二輪漲價函】繼2月底矽酮膠企業發布漲價函之後,僅隔半月,部分矽酮膠企業再發漲價函。相關企業表示,有機矽原材料價格持續上漲且貨源緊張,導致産品生成成本持續上漲,迫于壓力,上調價格,漲幅在5%左右。

●點評:隨著旺季的到來,終端需求旺盛也給矽酮膠企業上調價格提供了空間,相關上市公司回天新材、矽寶科技等。

6、【華為自研操作系統已就緒,減少對谷歌和微軟依賴】據報道,在問及華為是否考慮構建自己的操作系統,以便減少在智能手機領域和個人電腦領域對谷歌和微軟的依賴時,華為消費者業務CEO余承東親承,“我們已經准備好了自己的操作系統,這是我們的Plan B”。

●點評:信息終端操作系統不可或缺。PC時代成就了微軟,移動互聯時代成就了蘋果和谷歌,他們目前也是目前操作系統的主流生態。能和主流生態合作最好,如果萬一受制,國産操作系統必須有後手。相關概念股主要有誠邁科技、中科創達等。

7、【歐洲市場單晶組件供貨緊張 一線光伏企業接單到“手軟”】根據近期調研,晶科、晶澳、天合光能、隆基樂葉等國内一線光伏組件企業上半年訂單幾乎已經排滿,部分企業的産能已經排至三季度甚至四季度初。同時,據了解,當前歐洲光伏市場單晶組件供貨較為緊張,部分2018年底簽訂的單晶光伏組件供貨合同在2019年初需要簽訂補充協議才能拿到優先供貨權。

●點評:在這波由海外市場主導的需求中,一線光伏組件企業接訂單接到“手軟”,特別是單晶電池片廠商受益頗多。進入2019年,在世界範圍内掀起了一波“棄煤”熱潮。A股公司中,中來股份已成為全球最大的N型單晶雙面太陽能電池企業。拓日新能擁有較為完整的光伏産業鏈。隆基股份為我國光伏單晶組件龍頭企業。

公司要聞

1、【8連板的安控科技收關注函】要求核實公司以及參股公司相關業務是否與邊緣計算概念有關,並詳細說明相關1、業務的開展情況。

●點評:還記得3月5日銀之傑九天翻倍,也收到了關注函,但隨後幾天銀之傑股價繼續飙升。如果安控科技接到關注函後還能上漲,表明短期遊資做多情緒仍在。

2、【中國人壽:1-2月累計原保險保費收入約為人民幣1892億元】

●點評:比18年增長了22.4%,目前來看保險行業今年全面回暖。

3、【中國聯通:2018年全年淨利潤40.8億元人民幣,市場預估36.2億元人民幣】

●點評:業績超預期,不過聯通這波上漲主要是沾上了5G的概念得到大遊資炒作。此外,16年炒作國企混改時,聯通也得到了遊資光顧。

4、【中石化副總經理:中石化銷售公司混改工作基本完成,下一步將擇機進行IPO】(央廣網)

●點評:好幾年前就嚷嚷著要上市。中石化銷售公司主要兩大業務,分別是油品業務和非油品業務。油品近年來受市場飽和、競爭加劇影響,銷量一般;非油品業務受到混合制改革的正面影響,在引入騰訊、複星、順豐等民間資本後擴張加速,最近幾年保持了較快增速。

5、【人民網:子公司及投資企業目前均無科創板上市計劃】未來能否在科創板上市尚存在重大不確定性。近期公司股價及交易量增幅較大,換手率及成交額較高,公司市盈率顯著高于行業市盈率水平。

●點評:人民網周三已經創曆史天量,且量能明顯高于前幾天,這種技術形態往往是見大頂信號。原理是高位且超級天量,意味著看好該股的做多資金大概率都進來了。除非後續找到更多的人接盤(很難),否則由于供大于求,股價容易出現下跌。

6、【三七互娛:控股股東、實控人之一吳緒順于3月12日將1%股份換購MSCI中國ETF基金】

●點評:現在都流行這麽減持,這樣可以平滑股價波動。

7、【比亞迪暫停廣州電動汽車工廠的生産】(日經新聞)

●點評:預計從3月到5月停産三個月。此前電動汽車補貼下調約50%,導致電動汽車訂單下降,迫使工廠關閉。

8、【台基股份籌劃非公開發行股票事項】募集資金擬用于“新型高功率半導體器件産業升級項目”。

●點評:半導體是近期市場熱點,定增搞熱門項目是13-15年做市值的常見套路,但還是希望公司能實在做事。

9、【東阿阿膠:18年實現營業收入73.38億元,較上年減少0.46個百分點,歸屬于上市公司股東的淨利潤20.85億元,同比增加1.98%,擬10派10元】

●點評:東阿阿膠産品年年提價,但是份額越來越低。

10、【電廣傳媒:參股的天味食品首發過會,達晨系旗下尚有6家在等待證監會審核】電廣傳媒公告稱,公司參股的創投項目四川天味食品集團股份有限公司首發獲通過。

●點評:公司控股子公司達晨創智及其管理的創投基金--天津達晨和天津達晨盛世分別持有四川天味食品集團股份有限公司180萬股、867萬股和753萬股,分別占該公司發行前總股本的0.48%、2.33%和2.03%。達晨創投還是正宗的一線創投公司。

  END.

對我們來說,投資就是出去賭馬。我們要找的是一匹獲勝幾率是二分之一,賠率是一賠三的馬。你要找的是標錯賠率的賭局。你必須有足夠的知識,才能知道賭局的賠率是不是標錯了。這就是價值投資。

——查理·芒格

本報告中的内容和意見僅供參考

不構成對任何人的投資建議。

如有問題請加學姐微信:seeker2019

 

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