招商證券(06099-HK)10供3籌150億人民幣 回購A股

日期:2019年3月13日 上午4:29
招商證券(06099-HK)10供3籌150億人民幣 回購A股

【財華社訊】招商證券(06099-HK)(600999-CN)公布,建議按每10股配售不超過3股的比例,向全體A股與H股股東配售股份,籌150億人民幣。同時,該公司擬斥資6.5億至13億元人民幣回購A股,每股作價不超過26.35元人民幣。

該公司為供股建議而發行不超過20.098億股供股股份(包括不超過17.157億股A股供股股份及不超過2.9412億股H股供股股份)。目前預計本次供股方案募集資金總額最高不超過150億元人民幣。最終募集資金總額將按實際發行時的認購價及供股數量確定。
集資淨額擬全部用於子公司增資及多元化布局、資本中介業務、資本投資業務、補充營運資金。

是次供股建議的認購價將由股東於股東大會授權董事會在發行供股股份前於定價日根據市場情況與保薦機構或承銷商協商確定,並根據A股與H股市場交易的情況採用市價折扣法而釐定。A股與H股認購價經匯率調整後保持一致。

該公司為供股建議而發行不超過20.098億股供股股份(包括不超過17.157億股A股供股股份及不超過2.9412億股H股供股股份)。次供股決議自股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議審議通過之日起12個月內有效。該公司已收到控股股東深圳市招融投資控股有限公司,以及其一致行動人深圳市集盛投資發展有限公司與Best Winner Investment Limited關於認購本公司擬發行的供股股份的承諾函。

H股昨日收市價11.68港元,A股收市價17.78元。

港交所原文

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