亞馬遜、微軟、蘋果、谷歌市值最大差距僅200億美元,機構咋看科技股機會

日期:2019年2月4日 上午4:37

美股經歷了一輪大調整後,全球互聯網公司市值排位也遭遇大洗牌!

近日,阿里巴巴市值再度超越騰訊,成為中國市值最高的上市公司,全球排位也升至第六,騰訊則降至第七位。

截至2月2日,全球前五大互聯網公司依然為“FAAMG”,但內部排位卻出現巨大變動。

其中,由於亞馬遜在美國東部時間周五大跌5%,市值跌破8000億美元整數大關,自最高點股價跌逾20%,這意味著進入技術性走熊。不過,亞馬遜暫時仍以微弱優勢排名全球第一;微軟市值為7886億美元,升至全球第二;而曾經的龍頭,一度突破萬億美元的蘋果公司,目前市值為7852億美元,略低於微軟,降至第三位。同時,谷歌市值與蘋果相差也僅百億美元,暫列第四。

至此,全球前四大互聯網巨頭之間的市值差距成為有史以來最接近的一次,第一名與第四名的市值在7752億美元至7952億美元之間,差距僅為200億美元,這也意味著四大巨頭領銜的第一集團之間的爭奪戰異常激烈。

臉書的市值暫列全球第五,阿里巴巴和騰訊緊隨其後,與臉書的差距僅500億美元。即阿里巴巴和騰訊短期內均有超過臉書的機會,如果誰能超越,將升至全球第五大巨頭。

目前,全球十大互聯網的公司的市值門檻均超過1000億美元。

阿里巴巴再奪國內第一寶座
1月30日,阿里巴巴發布2019財年第三季度(2018年10月至12月)財報,集團收入同比增長41%,營收達1172.78億元,成為中國互聯網史上第一家季度收入破千億的企業。受到雲計算等領域的擴張帶動,阿里巴巴凈收入遠超預期。

資本市場也迅速作出了反應。當日,阿里巴巴股價大漲6.34%,市值達到4324.28億美元,再度超越騰訊4177.78億美元市值,又一次成為國內企業中市值最高的上市公司。

如下圖所示,1月29日,騰訊的市值還領先阿里巴巴150億美元;1月30日,阿裏巴巴成功反超。

財報顯示,阿里巴巴旗下淘寶移動月度活躍用戶達到6.99億,較2018年9月增加3300萬,彰顯了旺盛的消費需求和活躍的消費市場。同時,淘寶年度活躍消費者達6.36億,較截至2018年9月30 日的12個月大幅增加3500萬,其中超過70%新增年度活躍消費者來自低線城市。

阿里巴巴集團首席執行官張勇表示,阿里巴巴再度收獲了一個強勁的季度。

“我們強韌的運營及財務表現,直接反映我們一直致力在零售、數字娛樂和本地生活服務多個領域,更好地服務近7億且仍在不斷增長的消費者群體。我們取得的增長同時也得益於集團雲計算及數據技術的力量,這些技術正在幫助數以百萬計的企業加速數字化轉型。”張勇說。

按照馬雲的“傳承”計劃,2019年阿里巴巴CEO張勇將會接替馬雲出任董事長。

從1月份兩家公司的股價表現來看,阿里巴巴以明顯的優勢勝出。1月,阿里巴巴的股價漲幅達到22.92%,幾乎收覆了去年12月份的下跌;騰訊1月漲幅則為10.19%。

值得註意的是,騰訊將於2019年3月21日(星期四)舉行董事會會議,並發布全年業績及公告,以及考慮派發末期股息。目前,阿里巴巴和騰訊的市值差距僅有168億美元,即騰訊和阿里之間的市值之爭暫時還難見分曉。

全球互聯網巨頭大洗牌
就全球互聯網公司的市值排名看,截至2月2日,全球前五大互聯網巨頭依然為FAAMG,但內部排位出現巨大變動。

其中,亞馬遜仍以微弱優勢排名全球第一;2018年排名靠後的微軟,市值為7886億美元,升至第二;而曾經的龍頭,一度突破萬億美元的蘋果公司,目前市值為7852億美元,以微弱的差距不敵微軟,降至第三位。同時,谷歌市值與蘋果相差也僅百億美元,位列第四。

數據顯示,全球前四大互聯網巨頭之間的市值差距有史以來最接近,分布在7752億美元至7952億美元之間,即第一名和第四名之間的差距僅200億美元,這也意味著四大巨頭之間的爭奪戰將會異常激烈。

上述四大巨頭市值之和超過了法國的GDP,如果視為一個國家來看,排名將在全球第五。此外,單個公司來看,四大巨頭的GDP均超過瑞士,排全球第19。

1月31日美股收盤後亞馬遜公布了2018年第四季度的財報,總體超出市場預期,但對2019年第一季度的營收預測略低於預期。

其中,亞馬遜增長引擎雲計算服務AWS四季度營收為74.3億美元,同比增45%,三季度同比增長46%;包括廣告業務在內的其他業務營收34億美元,同比增95%,增速同樣低於三季度的123%。

由於雲計算服務AWS和廣告業務營收增速進一步放緩,且2019財年一季度營收指引不及預期,受此影響亞馬遜周五股價大跌5%,市值跌破8000億美元整數大關。

值得注意的是,亞馬遜股價收盤報1626.23美元,較52周內最高紀錄的2050.50美元下跌至少20%,標志著股價已技術性走熊。

1月30日,蘋果也發布了2018第四季度業績,營收843億美元,高於分析師預期的839.7億美元,比去年同期的882.93億美元下滑4%。實現凈利潤199.65億美元,比去年同期的200.65億美元下滑0.5%。由於營收和利潤均超出市場預期,當日蘋果股價大漲6.83%。

由於受困於全球智能手機行業出貨量下跌,以及最新推出的三款iPhone銷量不佳的情況,蘋果的市值一路下滑,跌落神壇。

臉書暫居第五的寶座,市值為4757億美元。阿里巴巴和騰訊則分列第六和第七,緊隨其後,與臉書的差距僅500億美元左右。即阿里巴巴和騰訊均有超過臉書的機會,如果超越,將升至全球第五。

此外,英特爾、奈飛和PAYPAL的市值排在第8至第10。全球前十大互聯網的公司的市值門檻均超過1000億美元。

美股超預期反彈,機構持謹慎態度
去年四季度美股連續大跌,一度跌入技術性熊市,令不少投資者開始恐慌。然而,2019年1月,美股卻迎來了一輪快速反彈,標普單月大漲7.87%,納斯達克指數單月更是大漲9.74%,這也讓納指創2011年10月份以來最大單月漲幅,而標普則創下1987年以來最大單月漲幅。

美股儼然從熊市中恢覆了過來,並且近期利好不斷。

日前公布的非農就業數據再度好於預期,顯示美國經濟強勁的增長勢頭。

美國勞工部報告稱,美國1月非農就業人數增加30.4萬,遠超市場預期的16.5萬。去年12月非農就業人數增加31.2萬人。盡管美國剛經歷了有史以來最長的聯邦政府關門時間,但就業增長仍在持續。

不過,由於美國政府停擺,1月失業率上升4%,創7個月來最高水平,高於市場預期的3.9%。去年12月失業率為3.9%。此外,1月份的平均時薪也不足預期,環比增長0.1%,預估為增加0.3%,前一個月為增加0.4%。

TD Ameritrade首席市場策略師JJ Kinahan表示:“這是一份很棒的報告。但兩個原因使得市場對其反應平淡。首先,日前美聯儲召開了貨幣政策會議,因此這份報告還不足以改變美聯儲的政策路徑。其次,鑒於政府關門,人們對這份數據的強勁表現還有些疑惑。”

美聯儲方面,1月31日,強調作下次利率決定時將保持耐心,暗示美聯儲將實行新的溫和政策,當日引發美股大漲。

此外,推遲公布的美國2018年11月新屋銷售年化總數為 65.7萬戶,環比大增16.9%,創1992年以來最大環比增幅。

美股重點企業的財報也好於預期,尤其是科技股。

中信證券科技產業首席分析師表示,對2019年美股科技股全年走勢維持謹慎態度。考慮到流動性預期或有反覆、市場悲觀情緒擴散、外圍擾動事件增多等,我們判斷近期美股市場反彈或接近尾聲,風險開始堆積。長周期來看,雲計算、AI、互聯網、IDC等高景氣產業板塊中一線科技巨頭仍是市場持續配置的首選,且當前估值水平、倉位結構以及市場情緒亦構成正向支撐。

 

來源:券商中國 文| 許孝如

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