【IPO追蹤】軟銀230億美元IPO遭投資者冷遇 承銷商抓狂

日期:2018年12月16日 下午1:29
【IPO追蹤】軟銀230億美元IPO遭投資者冷遇 承銷商抓狂

軟銀230億美元IPO遭投資者冷遇 承銷商抓狂


  日本軟銀集團正在將旗下日本電信業務(實體名為“軟銀公司””)在東京證券交易所分拆上市,不過據外媒最新消息,軟銀公司股票計劃在本月19日掛牌,但是超額認購不到兩倍,遠低於日本股市近期轟動一時的上市案,這讓承銷商心急如焚。

  據日本媒體12月15日報道,投資者明顯對軟銀公司股票缺乏興趣,原因是上周發生的大規模通信服務中斷。更糟糕的是,在周五的股票認購截止日期前不久,出現了一大堆壞消息。

  通過日本電信業務上市,母公司軟銀集團預計將在東京證交所籌資2.6萬億日圓(合230億美元),這可能是日本歷史上最大的首次公開發行(IPO)。

  日本一家大型券商的一位IPO經理不得不利用書中的每一招來吸引客戶購買軟銀股票。由於無法說服足夠多的現有客戶購買,他們鼓勵比較年輕的下屬來招攬新客戶。他們甚至挖掘休眠帳戶,打電話給投資人。

  這位經理說:“我們最終設法賣掉了股票。”

  最近幾周對軟銀集團或券商並不友好。12月6日,軟銀這家日本電信巨頭在全國範圍內的服務中斷了四個半小時,而這一周剛好是軟銀上市過程非常重要的造冊時期。

  日本一名資產管理公司經理表示:“首次公開發行(IPO)的投資者想知道,購買這樣一家公司的股票是不是一個好主意。”

  令軟銀雪上加霜的是其主要承銷商之一的SBI證券(SBI Securities)造成的混亂。周一,SBI以抽簽方式發行了軟銀股票,但兩天後才通知部分投資者,稱他們有權獲得更多的股票。例如,一個認購了1000股票的投資者最初在抽簽中獲得100股,然後後來可以認購的數量增加到了300股。

  SBI的客戶被這一消息驚呆了,他們紛紛在推特網站抱怨。一些投資人表示無法購買額外的股票。其他投資者懷疑,新增加的股票實際上來自於被取消的訂單。

  SBI證券公司則表示,這一調整是由於一個系統錯誤,它沒有增加投資者有權購買或重新分配股票的投資人數量。

  SBI周五表示,它已完成發售部分軟銀股票。也是在周五,一些主承銷商表示軟銀股票獲得的超額認購不到兩倍。這與日本二手交易平台Mercari的上市相形見絀。

  根據專業數據提供商CapitalEye,Mercari在6月份上市時獲得了45倍的超額認購。另外一家招聘服務公司“Recruit控股公司”上市時獲得了八倍超額認購率。另外,日本郵政控股公司(Japan Post Holdings)上市時的超額認購率為三倍。

  據報道,日本投資人對於新股普遍的謹慎態度也影響到了軟銀公司上市案。東京股市的“IPO指數”(關註在過去一年內上市的新股票)自從日經指數在10月份創造新高之後,已經下跌了兩成。這些情況導致日本散戶投資人沒有動力去參加大規模的IPO。

責任編輯:孟然

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