龍光地産(03380-HK)成功發行2億美元2022年到期年息5.75%的優先票據

日期:2016年12月23日 上午11:31
龍光地産(03380-HK)成功發行2億美元2022年到期年息5.75%的優先票據

龍光地產控股(03380-HK)宣佈,成功完成發行2022年到期的2億美元的優先票據,票據年利率爲5.75%,利率較之前已發行的美元票據進一步降低,為 集團提供較低融資成本的充裕資金,有助長遠發展。

德意志銀行有限公司、華融國際證券有限公司爲是次美元票據發行的聯席全球協調人、聯 席帳簿管理人兼聯席牽頭經辦人。香港上海滙豐銀行有限公司、國泰君安證券(香港)有 限公司、SC Lowy Financial (HK) Ltd.及-瑞銀集團爲聯席帳簿管理人兼聯席牽頭經辦人。

同時,國際權威評級機構惠譽國際評級(Fitch Ratings)及穆迪投資者服務(Moody’s Investors Services)就該票據作出的評級分別為「BB-」及「B1」,並分別重申龍光地產 之企業評級為「BB-」及「Ba3」評級,展望均爲穩定。

穆迪表示,此次票據發行有助優化 龍光地產的債務期限結構,同時重申龍光地產在強勁的成本管理能力以及較低的土地成本 支持下達致優於同業的毛利率。惠譽國際亦認同龍光地產深耕深圳的策略有助優化集團土 地儲備、減低銷售風險,並提升整體營運的靈活性。

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