麥格里: 東亞銀行市帳率值1.8倍

日期:2016年7月19日 上午9:28
麥格里: 東亞銀行市帳率值1.8倍

麥格里報告調低對東亞銀行(00023-HK)的評級,由跑嬴大市降至中性,目標價則維持26港元。麥格里相信,東亞最終會出售股權,凱克薩銀行已表明向母公司出售所持17%東亞股份。對沖基金Elliott 亦尋求與國浩合作,施壓要求東亞賣盤。但由於東亞股權分散,預期要有一段時間才能成事。

麥格里認為參考永亨銀行被收購,以及中銀香港出售南洋商業銀行的交易,東亞賣盤作價,估計會在市帳率1.8倍。由於東亞去年業績疲弱,因此將今年和明年的每股盈利預測,分別調低21至25%。

摩根大通報告則指出,Elliott針對東亞所提出的訴訟,短期內對營運影響有限,股價短期內可能受併購氣氛的短暫刺激,但之後會有相當長一段時間的法律訴訟程序展開,維持減持評級,原因是東亞價值被高估,目標價為23港元。

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