消費金融機構線下業務主動“斷腕” 五大原因詳解

日期:2019年4月3日 上午9:46

近期,平安集團聯席CEO陳心穎宣布,截至2018年9月,平安普惠已關閉線下門店834家,變為全線上經營。

除了平安普惠外,麻袋研究院了解到,維信金科、點融網、你我貸、PPmoney、宜人貸等都已經關閉或正在收縮線下業務。

據維信金科年報披露,2018年10月10日起,維信金科集團就出售線上至線下業務平台訂立協議,並自該日起逐步停止實現線上至線下信貸産品。

此前,多家媒體報道,點融網計劃裁員2000人,並關閉90家實體店中的約60家。

在運營戰略及獲客方面,宜人貸正在逐步消除線下推薦渠道,並計劃在2018年底實現全線上獲客經營。

不僅非持牌消費金融機構收縮線下,捷信消費金融有限公司(簡稱“捷信”)、中銀消費金融有限公司(簡稱“中銀”)等頭部持牌消費金融公司也在改變線下模式,具體見下文分析。 

麻袋研究院認為,消費金融機構關閉線下門店或者調整線下業務主要包括政策風險、運營成本高、網貸備案延期、資金方産品期限偏好及“飛單”不斷等五大原因。

1、政策風險

近三年,監管部門對于套路貸、校園貸、超利貸等打擊力度越來越大。一些地區監管部門金融專業水平參差不齊,對于中央制定的監管政策理解不一致,並從維穩角度出發,不僅打擊了違法從業機構,一些正規的機構也常常被“誤傷”,特別在中西部地區,在線下展業的消費金融機構舉步維艱、甚至面臨著被取締的風險。

就像前些年被認為是優質資産的車貸,撮合貸款時會收取前期服務費,現在就容易被認定為套路貸。

2019年4月2日,北京互聯網金融協會在官網發布《關于助貸機構加強業務規範和風險防控的提示》,明確要求助貸機構若無擔保資質,與持牌金融機構或者類金融機構開展業務合作時,不應提供增信服務以及兜底承諾等變相增信服務;

再比如懷化市就規定:“沒有取得備案登記的P2P網貸機構(含分支機構)一律不得從事P2P線上線下相關業務,嚴禁任何機構和個人為未取得備案登記的P2P網貸平台開展線上線下營銷…..否則,一律視為非法從事金融業務,予以取締和打擊。”以上規定就導致網貸平台無法在該地線下獲客,即使是審核借款人資質、辦理車貸抵押都會受到限制。

2、運營成本高

據麻袋研究院了解,P2P線下借款人獲客成本在1000-4000元之間,平均獲客成本超過2000元。由于參與機構衆多,又有銀行、消費金融公司等持牌機構加入競爭,以及互聯網貸款越來越容易,導致線下獲客越來越難,運營成本還在不斷攀升。

3、網貸備案延期、嚴格執行“三降”

各地網貸監管機構強調:“各網貸機構不得新增不合規業務、不得增長業務規模、資金端門店必須逐步關停、存量違規業務必須壓降、資産端門店數量應予以控制。對于不按規定進行整改的網貸機構,將視情節采取列入負面清單、列入擬處罰名單,甚至予以取締等措施。”

今年以來“雙降”要求又升級為“三降”(降規模,降出借人數,降借款人數),網貸平台生存空間日漸逼仄。

再加上網貸備案多次延期,三降政策之下,網貸平台必須砍掉開銷成本相對而言更大的業務,來降低運營成本。而線下門店租金、銷售人員工資就是大頭,必然是首先需要“優化”的對象。

4、線下産品期限較長,難以與資金方對接

線下獲客成本高,一般是針對借款客戶發放金額10-20萬、24-48期的借款産品收取更多息費,來抵消獲客成本。但是,正如前文所述,期限越長,風險越難以控制。因此,除了純導流模式,對于期限超過24期的借款産品,信托、消費金融公司等資金合作方都不願接受,或者根本不合作。部分機構甚至僅合作線上消費信貸産品,且要求借款期限在12期以内。

此外,對于長期限産品的融資成本,資金方要求也高,這就導致消費金融助貸機構的盈利進一步收縮。

5、“飛單”不斷

“飛單”最早發生在在銀行、外貿領域,其中銀行最為普遍。銀行“飛單”是指銀行員工私自銷售非本行自主發行的、非本行授權和簽訂代銷協議的理財産品、基金等第三方機構理財産品。

後來,“飛單”在三方理財公司、房産中介蔓延,消費金融崛起後,開始在客戶經理間出現。各家消費金融機構基本上都會出台相應的處罰措施,但是為了多拿提成,“飛單”依然時常發生。

客戶經理拿著公司的基本工資,私下以公司名義幹著“飛單”的活,不僅增加了公司的運營成本,操作不規範給客戶帶來損失,還會給公司帶來意想不到的風險。

關閉線下門店不意味著完全放棄線下業務

關閉線下門店,主要目的是為了降低運營成本、規避政策風險,但是這不意味著消費金融機構完全放棄線下業務。

據麻袋研究院了解,部分消費金融從業機構關閉線下門店,不再招聘新的客戶經理,但是還在與外部機構和個人從業者合作,只是不再簽訂雇傭合同,而是合作協議。這樣,客戶經理或者從業機構就變成了為消費金融機構推薦客戶的純導流機構。每成功推薦一個借款客戶,就會拿到一定比例的傭金,傭金比例一般是借款金額的0.5%-2%。

捷信就是典型代表。

據麻袋研究院了解,為了提高盈利,捷信不僅加急布局線上,還采用ALDI模式降低運營成本,提高運營效率。具體來說,捷信此前與3C商戶合作,派銷售人員駐紮在商店中,當顧客想進行消費時為其推薦捷信的分期産品。ALDI模式下,捷信直接培訓商戶店員或店長,讓商戶直接為客戶辦理分期,不再經過銷售人員。

此外,中銀也是通過全國各地約200家渠道商合作獲客,降低自己的運營費用。

根據網貸監管政策要求:“單一自然人在同一平台的借款上限為20萬元,在多個平台的借款上限為100萬元。”因此相關從業機構或者個人,可以將同一個借款客戶推薦到不同網貸平台或者持牌金融機構獲取貸款,來提高自己收入,又不用擔心“飛單”懲罰。

既解決了“飛單”問題,又解決了相關從業機構或個人的收入提成問題,借款人大額借款需求也可以更容易滿足,實現了多方共贏。

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麻袋研究院

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