【財華財經早餐】2019年3月12日

日期:2019年3月12日 上午9:11編輯:毛莉

宏觀新聞

上交所舉辦設立科創板併試點註冊製全所員工培訓

3月11日,上交所舉辦了設立科創板併試點註冊製全所員工培訓大會,旨在使全所幹部員工深入領會設立科創板併試點註冊製的重大意義,深刻理解改革的主要目標和根本任務,全面掌握應知應會的業務知識,推動這項重大改革儘快落地。上交所首席律師盧文道圍繞如何認識這場重大改革、如何理解改革的實施路徑、如何理解註冊製下發行上市審核職能、如何把握好科創板的定位、如何保證試點註冊製下科創板企業的質量、如何看待製度包容性和可能的監管套利、如何將個人融入到改革創新的歷史機遇中等七個方面問題進行授課。

銀保監會爭取加快推出《保險資金投資股權管理辦法》

針對去年底銀保監會發佈的《保險資金投資股權管理辦法(徵求意見稿)》何時會正式頒佈,銀保監會週亮表示,會根據市場的反映情況和徵求意見的情況爭取加快推出,肯定會推出的,但還有一個過程,因為要與其他部委溝通。

藥監局正在起草疫苗管理法草案

國家藥監局局長焦紅介紹,要對疫苗實施最嚴格的監管,對違法違規行為嚴厲查處,對失職行為嚴肅問責。就大家關心的疫苗問題,目前藥監局正在會同衛健委相關部門起草了疫苗管理法的草案,"疫苗是具有戰略性和公益性的,有針對性對疫苗要實行最嚴格監管,研製生產流通等全過程提出最嚴格的要求,對疫苗的違法違規行為嚴格查處,失職行為嚴肅問責"。

上海將製定出台支持生物醫藥產業高質量發展行動計劃

2019年上海市衛生健康工作會議3月11日召開。會議要求,上海要抓住自貿區增設新片區、上交所設立科創板併試點註冊製以及「健康50條」等政策紅利,推進衛生健康製度創新,探索試點更為開放的政策舉措,製定出台支持生物醫藥產業高質量發展行動計劃,大力發展現代醫藥、醫療器械、健康信息服務、健康養老、養生休閑、體育健身等產業,形成與上海城市發展能級相適應的健康產業體係。

央行:2月份主要金融數據有所放緩屬於正常情況

據新華社,央行日前公佈的數據顯示,2月份人民幣貸款增加8858億元,社會融資規模增量為7030億元,均較1月份有所放緩,引起市場關註。對此,央行相關部門負責人表示,這主要是春節因素導緻的季節性波動,前兩個月貨幣信貸和社會融資規模合理增長,總體適度,2月份主要金融數據有所放緩屬於正常情況。

閻慶民:科創板推出後,會統籌推進創業板和新三板的改革

據證券時報,證監會副主席閻慶民11日在人民大會堂接受採訪時指出,科創板推出後,會統籌推進創業板和新三板的改革。針對如何提高中介機構執業能力的問題,閻慶民指出,中介機構要做好儘職調查,更加獨立客觀。

會放開外資持股比例?閻慶民:下一步統籌研究

在回應是否會放開外資持有A股比例的問題時,證監會閻慶民11日在人民大會堂接受採訪時指出,下一步統籌研究。此外,針對港交所擬推出MSCI中國A股指數期貨,閻慶民指這對内地市場,對港股市場都是好事情,市場是聯動的。

行業動向

馬雲成立10億註冊資本新公司

據每日經濟新聞,據工商信息顯示,3月8日,由馬雲持股40%的上海雲鋒新創投資管理有限公司新增對外投資,成立深圳雲鋒產業發展有限公司,註冊資本達10億人民幣,法定代表人為黃鑫,經營範圍為「城市建設技術開發與應用,公共服務設施建設與運營服務;數據挖掘、數據分析與數據服務 ;創意設計服務」等,新成立公司由上海雲鋒新創投資管理有限公司持股85%,泓迪投資有限公司持股15%。

長城控股與復星高科合建動力電池公司

3月11日,長城控股與上海復星高科技(集團)有限公司簽署戰略合作協議,加大在動力電池產業的戰略合作。雙方宣佈旗下子公司將共同投資組建合資公司,生產三元鋰離子軟包動力電池。

特斯拉與寧德時代就電池訂單進行磋商

據彭博3月11日報道,知情人士透露, 特斯拉公司正在與寧德時代洽談,計劃向寧德時代採購動力電池,為其在上海新工廠組裝的Model 3汽車提供動力。

百度經營範圍變更:新增經營電信業務

3月11日下午消息,工商信息顯示,2019年3月6日,百度主體公司北京百度網訊科技有限公司發生經營範圍變更,新增「經營電信業務」、「通訊設備與電子產品的技術開發」、「計算機係統服務」。

恒大新能源汽車落戶鄭州 佔地約2000畝

3月11日消息,據財聯社報道,位於鄭州航空港區黃海路與孫武路交叉口的恒大新能源汽車項目工作組已於3月2日落地,包含恒大汽車組裝廠和鋰電池廠,預計佔地2000餘畝,項目將於4月奠基、6月開始動工。

鴻海回應遭微軟起訴:不評論正在進行中的司法案件

據經濟日報,針對微軟起訴鴻海違反專利授權協議之事,鴻海發表聲明稱,集團不評論正在進行中的司法案件。微軟本週對富士康母公司鴻海提起訴訟,稱其自2013年以來未能遵守一項專利授權協議。

中汽協:中國2月乘用車銷量122萬輛 同比下降17.4%

中汽協11日發佈,2019年2月,受春節假期因素影響,乘用車銷量環比和同比均呈較快下降。1-2月,乘用車銷量降幅超過15%,產銷低迷態勢未得到有效緩解。中國2月乘用車銷量122萬輛,環比下降39.66%,同比下降17.35%;中國2月份汽車銷量148萬輛,同比下降13.8%。

易居:2月40城新房成交面積同比降13% 三四線城市同比降幅最大

易居房地產研究院11日發佈2月全國40城住宅成交報告。該報告顯示,2月份,40個典型城市新建商品住宅成交面積環比下降39%,同比下降13%。2月份,一線城市成交面積環比下降48%,同比增長33%;二線城市成交面積環比下降41%,同比下降12%;三四線城市成交面積環比下降30%,同比下降20%。

流入中國股票ETF的資金增加三倍 MSCI的決定吸引多頭入場

據彭博消息,MSCI決定提高中國A股在其指數中的權重,幫助扭轉了新興市場交易所交易基金資金流入放緩的局面。截至3月8日當週,投資於發展中國家以及針對特定國家在美國上市股票基金的資金淨流入增加了133%。在大多數國家都錄得資金流出的同時,流入中國股票ETF的資金增加三倍。

科創板「迎客」三日記:多家券商日開萬戶

截至11日,包括國信、招商、平安、國泰君安、華泰、國金、中投、中山在内的多家券商實現向投資者開通科創板。記者獲得的數據顯示,截至11日下午14點,多家券商已有超過萬名投資者開通科創板。據悉,中登公司要求每日上報開通投資者的數量。

業務調整 小米金融註銷小貸公司

小米金融業務迎來調整。3月11日,企查查數據顯示,小米金融旗下珠海小米小額貸款有限公司註銷。對此,小米金融相關負責人對記者回應稱,「因内部業務調整,由小米金融主動註銷」。不過,有分析人士認為,小米金融此舉與地方政策有關。麻袋研究院高級研究員王詩強認為,小米金融註銷珠海小貸的主要原因是在珠海註冊成立的小貸公司外部融資有限,不能滿足小米金融業務需求。

老虎證券更新招股書:發行定價區間為5-7美元 小米盈透有意認購

小米持股的老虎證券向美國證券交易委員會(SEC)更新了此前提交的招股書。公司將以每股5美元至7美元的價格發行1300萬股美國存託股票(ADS),最高擬融資9100萬美元。此次公開發行前,小米持有老虎證券14.1%的股份,美國最大的互聯網券商盈透證券作為機構股東佔股7.7%。更新的招股書顯示,雙方均有意向在此次IPO中增持,後者或為老虎證券開拓國際市場提供支持。

螞蟻金服内部人士:沒有籌備科創板

螞蟻金服内部人士表示,關註不代表就在籌備,目前沒有上市時間表。此前據看看新聞報道稱,一位不願透露姓名的全國政協委員表示,旗下投資的螞蟻金服正在籌備科創板,但根據科創板的速度,未必能趕上首批。

摩拜回應海外裁員:將關閉亞洲部分業務 其他地區繼續評估

3月11日,摩拜針對關閉國際業務作出回應。摩拜方面表示,「基於提高運營效率、保障用戶權益的大原則,目前我們正在尋求優化摩拜國際業務。在這個原則下,近期摩拜將關閉亞洲部分國家業務;此調整會涉及十餘名當地員工,我們將會依照當地法律法規進行安置。」摩拜方面指出,「同時我們將繼續評估其他國家和地區業務,不符合運營效率目標的業務將陸續關閉或通過戰略合作優化運營。」

中汽協:特斯拉國產化對中國品牌汽車衝擊很大

中國汽車工業協會秘書長助理許海東表示,特斯拉降價及在中國建廠,對中國自主品牌汽車來說是一個很大的衝擊。由於特斯拉良好的品牌效應以及營銷能力,如果按照此前的計劃,上海工廠未來年產能可達到50萬輛的話,會加劇整個國内新能源汽車市場的競爭壓力。在這樣的情況下,自主品牌應該採取應對措施,儘快地提升產品競爭力。

50ETF期權持倉量逼近300萬張 連續三日創歷史新高

據上交所數據顯示,3月11日,50ETF期權持倉量再創紀錄,達到2972807張,連續三日創歷史新高。

國航東航等9家公司已明確停飛737-8 上航暫停新機引進

中國民航局向國内各運輸航空公司下發文件通知要求暫停波音737-8商業運行後,據記者不完全統計,目前國航、海航、廈航、山航、深航、奧凱、昆航、上航、東航都已明確將旗下737 MAX 8機型停飛。此外,上航暫停了737MAX新飛機的引進工作。

2月中國對衝基金平均回報率全球最佳 前兩月回報率已超14%

對衝基金研究機構eVestment3月11日發佈的數據顯示,2019年2月全球對衝基金行業平均回報率為1.27%,前兩個月平均回報率為4.55%。具體來看,2月表現最佳的是專註於中國市場的對衝基金,當期錄得平均回報率7.17%,2019年前兩個月回報率已達14.17%。2月表現最差的是專註於巴西市場的對衝基金,當期平均回報率為-3.08%,不過2019年前兩個月平均回報率仍錄得5.03%。

廣州互金協會擬於3月底上線信披平台 公開網貸機構報送信息

廣州市互聯網金融協會在官網發佈公告稱,為幫助網貸機構回歸信息中介定位,推動行業透明化發展,計劃於2019年3月底上線「信息披露服務平台」,集中對廣州市所有網貸機構自2019年1月起的信息對外公開披露。

中民投所持中民嘉業83.29億元股權再遭法院凍結

日前,中民投持有的中民嘉業83.29億元股權及其它投資權益,同時被上海市第二中級人民法院、上海市金融法院凍結,凍結期限分别為3月7日、3月8日起的三年。今年2月1日,上海市金融法院曾公示凍結中民投持有的中民嘉業上述股權及投資權益,但2月26日解除了凍結。中民投為中民嘉業控股股東,持股比例為67.26%。

公司新聞

北上資金連續4日淨賣出 昨日賣多買少

北向資金3月11日淨流出15億元,為連續4日淨流出;南向資金淨流入28億元。個股方面,前20大成交股中,僅3股獲淨買入,分别是中信證券、海螺水泥,美的集團,淨買額分别為4550萬、1.01億、5954萬。17股被淨賣出,其中中國平安被淨賣出3.21億元,京東方A被淨賣出3.98億元,五糧液、格力電器、招商銀行被淨賣出逾2億元,中國建築、興業銀行、牧原股份被淨賣出超1億元。

一個月股價漲1.4倍 新五豐股東擬清倉減持16%公司股份

新五豐公告稱,湖南高新創投財富管理有限公司持有新五豐股份1.04億股,佔新五豐總股本比例15.96%,計劃自本減持股份的預披露公告發佈之日起的六個月内,以大宗交易方式、協議轉讓方式減持;在本減持股份的預披露公告發佈之日起15個交易日後的六個月内以集中競價方式減持;合計減持新五豐股份不超過1.04億股,佔新五豐總股本比例15.96%。2月11日至今,新五豐股價漲143%。

海南航空公司擁有11架波音737MAX8飛機 已停運

海南航空3月11日就波音737MAX8飛機回應稱,目前公司擁有11架波音737MAX8飛機,目前公司已根據民航局通知要求暫停運行該機型,併做好受此影響航班的保障工作。

美團點評2018年總營收同比增92.3% 收購摩拜虧45.5億

美團點評披露財報顯示,公司第四季度營收198億元,同比增長89%,經調整虧損淨額為18.62億元。2018年總營收為652億元,同比增92.3%,2018年經調整虧損淨額為85億元。自2018年4月4日起由摩拜貢獻的計入綜合收益表的收入為15.07億元,同期虧損45.5億元。此外,美團平台的總交易金額由2017年的人民幣3572億元增至2018年的人民幣5156億元,同比增長44.3%。年度交易用戶總數由2017年的309.5百萬增至2018年的400.4百萬,同比增長29.3%。平台的每位交易用戶平均每年交易筆數由2017年的18.8筆增至2018年的23.8筆。整體變現率由2017年的9.5%升至2018年的12.6%。

塔牌集團2018年淨利同比增長139% 擬10派4.3元

塔牌集團披露年報,公司2018年營收66.30億元,同比增長45.27%;實現淨利潤17.23億元,同比增長139%,擬10派4.30元。

網宿科技股價一個月漲1倍 股東及董事、高管擬減持6.42%公司股份

網宿科技晚間公告,公司持股5%以上股東陳寶珍擬減持不超1.46億股,佔公司總股本的6%;公司副總經理儲敏健,副總經理黃莎琳,董事、副總經理、董秘週麗萍擬合計減持不超821萬股,佔公司總股本的0.42%。二級市場上,網宿科技此前連續6個交易日漲停,昨日跌停。

華鐵科技獲財開集團舉牌 後續計劃繼續增持

華鐵科技公告,杭州市財開投資集團有限公司於2月26日至3月11日期間,通過二級市場增持公司股份2429.70萬股,佔公司總股本的5.0066%。此次權益變動不會導緻公司控股股東、實控人變化。財開集團此次增持不謀求公司控製權,計劃未來12個月内繼續增持公司5%-10%的股票。

熊貓金控實際控製人收到證監會調查通知書 涉嫌洩露内幕信息

熊貓金控公告稱,實控人趙偉平近日收到證監會調查通知書,稱「因你涉嫌洩露内幕信息,根據《中華人民共和國證券法》的有關規定,我會決定對你立案調查,請予以配合。」

印紀傳媒中期票據未按期兌付利息 已構成實質性違約

印紀傳媒公告,由民生銀行主承銷的公司2017年度第一期中期票據「17印紀娛樂MTN001」應於3月10日(該日為週日,順延至3月11日)兌付利息。截至3月11日,公司未能按照約定將「17印紀娛樂MTN001」兌付資金按時足額劃至託管機構,已構成實質性違約。

中原證券獲準發行30億元公司債券

中原證券發佈公告稱,近日收到證監會《關於核準中原證券股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批復》文件。根據該批復,證監會核準公司向合格投資者公開發行面值總額不超過30億元的公司債券。此次公司債券採用分期發行方式,首期發行自證監會核準發行之日起12個月内完成;其餘各期債券發行,自證監會核準發行之日起24個月内完成。

阿里將投資46.6億元入股申通快遞

申通快遞3月11日早間公告稱,阿里巴巴將投資46.6億元,入股申通快遞控股股東公司德殷投資。10日,德殷投資及實際控製人陳德軍、陳小英與阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司簽署了《框架協議》,擬新設兩家與德殷投資處於同一控製下的子公司

環球市場

美股結束五連跌納指大漲逾2% 美油佈油雙雙收漲逾1%

美股週一全線收漲,納指大漲2.02%,標普500漲1.47%,道指漲0.79%,科技股領漲,蘋果大漲3.5%,亞馬遜漲3%。波音跌5.4%,埃塞俄比亞航空公司一架波音737MAX型飛機墜毀引發全球關註;熱門中概股多數收漲,阿里巴巴漲3.06%,京東漲2.11%,百度漲2.02%;唯品會漲8.44%,微博漲4.45%,拼多多漲5.17%,網易漲2.82%,富途證券漲9.66%。此外,歐洲三大股指週一集體收漲,英國富時100指數收漲0.37%;德國DAX指數收漲0.72%;法國CAC 40指數收漲0.66% 。國際金價週一下跌0.6%,因美國零售銷售數據與商業庫存數據好於預期。沙特暗示近期削減原油出口,國際油價週一收高,美油收漲漲1.3%,佈油收漲1.3%,美油佈油雙雙收於3月迄今的最高水平。

特朗普發佈4.7萬億美元的2020財年預算計劃 預計將在國會受阻

美國總統特朗普發佈2020財年預算計劃,尋求對國内自由支配開支進行有史以來最大力度的削減之一,併增加國防開支,增加86億美元用於建設邊境牆。根據週一發佈的預算計劃代表了總統的優先事項願望清單,而這個清單肯定會被國會無視。這也引發了資金撥款攤牌的威脅,可能導緻政府在秋季再次關門。

蘋果公司宣佈將於3月25日舉行特别活動

蘋果公司宣佈將於3月25日上午10點在庫比蒂諾史蒂夫喬佈斯劇院舉行新聞發佈會。屆時,蘋果將引入新的流媒體電視服務,至少開始提供讓iPhone和iPad所有者免費訪問的原始版本,未來將提供用戶選擇其他第三方流媒體服務包括Starz和Showtime。據CNBC報道,這項服務預計最早將於4月或5月推出,但不會包括Netflix或Hulu。

美國聯邦航空管理局發佈波音737MAX"持續適航"通知

彭博社消息稱,美國聯邦航空管理局(FAA)發佈波音737 MAX飛機「持續適航」通知。「如果我們發現影響安全的問題,聯邦航空管理局將立即採取適當的行動」。波音股價收跌5.33%,創2018年10月29日以來最大單日跌幅,報400.01美元,成交量創2013年7月份以來單日最大。

特斯拉:將在全球範圍内把汽車價格平均上調約3%

彭博稱,特斯拉將在全球範圍内把汽車價格平均上調大約3%,潛在特斯拉車主可以價格上調前一週下訂單,當前價格有效期到3月18日。另外,特斯拉稱將關閉的工廠數量是此前宣佈的一半。

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