【財華財經早餐】2019年3月1日

日期:2019年3月1日 上午9:50編輯:毛莉
【財華財經早餐】2019年3月1日

環球市場新聞:

MSCI:將大幅提升中國A股納入因子至20% 料流入約4750億海外資金

MSCI明晟(MSCI)公佈,將分三步擴大中國A股在MSCI全球基準指數中的納入因子從5%提高至20%。這將分三個階段落實,5月份擴大至10%、8月份擴大至15%、11月份擴大至20%。預料將有605億美元(約4750億港元)海外資金,在今年5月及8月分兩輪流入A股市場。此外,今年11月,MSCI計劃將中國A股中型股,包括深圳創業板指(ChiNext)證券,納入於MSCI基準指數係列,納入因子為20%。完成三個階段之後,MSCI新興市場指數將包含253隻大型A股、168隻中型A股(當中包括27隻創業板指證券),合共佔該指數3.3%的比重。MSCI明晟9月再就調高A股權重徵詢市場意見,今早宣佈落實大幅增加A股權重,顯示A股在國際市場的地位擡升。該決定是在眾多國際機構投資者的廣泛全球磋商之後做出的,其中包括資產所有者,資產管理人,經紀人/交易商和全球其他市場參與者。增加中國A股權重的建議獲得了投資者的支持。「股票連接已被證明是獲取A股的強大渠道。中國A股初始5%的成功實施對國際機構投資者來說是一次積極的體驗,併促使他們進一步增加對中國大陸股市的投資,「MSCI董事總經理兼MSCI指數政策委員會主席Remy Briand表示。 「中國監管機構的強烈承諾繼續推動市場準入,其中包括最近幾個月停牌減少的顯著減少,這是赢得國際機構投資者支持的另一個關鍵因素。」 

歐股收市個别發展 英股下跌

【財華社訊】歐洲股市週四收市個别發展,美韓峰會未達成協議,地緣政局仍受投資者關註。泛歐股指Stoxx 600收報372點,微升0.06%。倫敦富時100指數收報7074點,跌0.46%或32點;法蘭克福DAX指數收報11515點,升0.25%或28點;巴黎CAC 40指數收報5240點,升0.29%或15點;意大利富時MIB指數收報20659點,升0.78%或160點;西班牙IBEX 35指數收報9277點,升0.72%或66點。

卡普蘭:需時間評估美國經濟放緩程度

【財華社訊】美國聯儲局副主席克拉里達表示,目前失業率仍然處於低水平,工資且呈上升,通脹溫和,他相信聯儲局在調整利率問題上可以保持耐心,併觀察數據情況。

達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭表示,美國經濟正在放緩,但需要一些時間才能衡量放緩程度。他支持聯儲局要保持耐心,等到6月才決定利率政策的下一步行動。卡普蘭指出,美國國庫券市場近期出現短息高於長息,顯示市場仍未捉摸到經濟前景。

美國第4季經濟增長2.6%勝預期

【財華社訊】美國去年第4季經濟增長2.6%,好過市場預期,去年第4季消費者開支增長放緩至2.8%,但表現仍算穩健。企業在設備方面的開支增長就加快至6.7%。

美國去年全年經濟增長2.9%,是2015年後最大增長。

 美股全線收低道指三連跌 金價創近兩週收盤新低

週四美股小幅收跌,標普500跌0.28%,納指跌0.28%,道指日線三連跌,跌0.27%。中概股收盤漲跌不一,京東第四季度業績遠超市場預期,收盤上漲6.7%。阿里巴巴跌0.84%,百度漲0.23%,拼多多漲4.83%。市場聚焦OPEC以及俄羅斯等國的減產協議,國際油價面臨激烈博弈,美、佈兩油週四收盤漲跌互現,美油漲0.49%,佈倫特原油期貨跌0.54%,未來原油市場將在多空因素相互交織下演繹行情。美元指數走強,國際金價連續四個交易日收跌,週四收跌0.4%,創近兩週收盤新低,2月份累跌約0.7%。此外,美國商務部週四公佈的數據顯示,美國2018年第四季度GDP年化季環比初值2.6%,預期2.2%。美國2018年經濟增速為2.9%,為3年以來最高。

美國2018年經濟增速為2.9%,為3年以來最高

週四數據顯示,美國2018年經濟增速為2.9%,為3年以來最高。美國2018年第四季度GDP年化季環比初值2.6%,預期2.2%,前值3.4%。美國上週首次申領失業救濟人數為225,000人;預估為222,000人。

摩根大通考慮在中國境内設立私人銀行業務

隨著中國新的監管規定給外國企業與本地公司展開競爭創造了更好的條件,摩根大通考慮在中國設立一家私人銀行;中國的富人數量位居世界第二。摩根大通的亞洲私人銀行業務首席執行官Kam Shing Kwang表示,該行正在對中國的境内理財業務進行「可行性研究」,作為其在中國擴張計劃的一部分。她說,審議尚處於初期階段,拒絕再做詳細說明。

蘋果無人駕駛團隊裁190人 多為工程師

蘋果公司證實,將在聖克拉拉和桑尼維爾的無人駕駛汽車部門裁員190人。本月,在給加州就業發展部的一封信中,蘋果披露了裁員情況,併公佈了新的細節。大多數受影響的員工是工程師,包括38名工程項目經理、33名硬件工程師、31名產品設計工程師和22名軟件工程師。根據文件顯示,裁員將於4月16日生效。

英國政府將建立新的科技企業監管機構 監管計劃下月出台

據Business Insider,英國政府表示,如果Facebook和谷歌等企業不清除平台上被認為有害的内容,將被處以數十億美元的罰款。英國數字和創意產業部長Margot James在採訪中表示,新的獨立科技監管機構將被賦予懲罰Facebook和谷歌等未能妥善保護用戶的公司的權力。據悉,英國政府關於監管科技公司的計劃將在下個月的一份政策文件中公佈。

「脫歐」不確定性緻英國1月汽車產量大幅下滑

英國汽車製造商和經銷商協會28日公佈的數據顯示,受「脫歐」不確定性等因素影響,英國1月汽車產量同比大幅下降18.2%。數據顯示,1月英國汽車產量降至12.06萬輛,這是英國汽車產量連續第8個月下滑;當月,英國國内和海外市場需求均出現下滑,其中海外市場下滑尤為明顯,導緻英國汽車出口量同比下降21.4%至約9.38萬輛。

奔馳寶馬再牽手:將聯合研發L4級自動駕駛

在剛剛宣佈成立汽車出行服務合資公司一週之後,寶馬和奔馳迅速擴大了合作的範圍。2月28日,記者在寶馬全球官網發現,寶馬集團和奔馳母公司戴姆勒股份公司宣佈,將聯合開展自動駕駛。雙方合作的重點,將是共同研發下一代輔助駕駛係統技術,併計劃在2020年中期,實現基於高速公路上應用場景的L4級自動駕駛技術。值得註意的是,寶馬和戴姆勒將此次合作視為一項長期戰略合作,旨為在2025年推出下一代自動駕駛技術。

宏觀新聞:

MSCI宣佈分三步將中國大盤A股納入因子從5%提升至20%

MSCI宣佈將增加中國A股在MSCI指數中的權重。步驟1:作為2019年5月的半年度指數審議的一部份,MSCI會把指數中的現有的中國大盤A股納入因子從5%增加至10%,同時以10%的納入因子納入中國創業板大盤A股。步驟2:作為2019年8月的季度指數審議的一部份,MSCI會把指數中的所有中國大盤A股納入因子從10%增加至15%。步驟3:作為2019年11月的半年度指數審議的一部份,MSCI會把指數中的所有中國大盤A股納入因子從15%增加至20%,同時將中國中盤A股(包括符合條件的創業板股票)以20%的納入因子納入MSCI指數。完成此三步實施後,MSCI新興市場指數的預計成分股中有253隻中國大盤A股和168隻中國中盤A股(其中包括了27隻創業板股票);這些A股在此指數中的預計權重約3.3%。

國家發改委:六方面積極推動粵港澳大灣區建設

國新辦28日舉行《粵港澳大灣區發展規劃綱要》新聞發佈會。國家發改委表示,下一步將圍繞充分發揮粵港澳綜合優勢、建設富有活力和國際競爭力的一流灣區,積極推進六個方面的工作:一是加快打造國際科技創新中心;二是有力有序地推進要素高效流動;三是著力提升生態環境質量;四是共建宜居宜業宜遊的優質生態圈;五是培育國際合作新優勢;六是加快推進重大平台建設。

海南3月1日開始禁售燃油汽車?官方回應:消息不實

《海南省大氣污染防治條例》將於3月1日起施行。近日,網上有傳言稱,海南省3月1日開始禁售燃油汽車,引起廣泛關註。對此,海南省生態環境廳於2月28日回應稱,該消息屬不實言論,目前併沒有明確禁止銷售燃油汽車的具體時間節點。

發改委將推動降低甚至取消粵港澳手機長途和漫遊費

國家發改委副主任羅文表示,粵港澳大灣區積極構建「一小時生活圈」將主要採取三個方面具體舉措,一是在基礎設施建設方面,推動形成佈局合理、功能完善、銜接高效的基礎設施網絡,力爭實現大灣區主要城市間一小時通達;二是不斷提高港澳居民來往内地通行證使用的便利化水平,研究在粵港澳主要陸路口岸增加自助查驗通道,推進更多口岸實現24小時通關,加強内地與港澳海關部門協作,進一步提升跨境物流效率;三是在公共服務方面,加強跨境公共服務和社會保障的銜接,推動降低甚至取消粵港澳手機長途和漫遊費。

銀保監會:公募信託產品1萬元起、試點2-3家「公募信託」均不準確

就此前「公募信託產品1萬元起」的報道,銀保監會信託部主任賴秀福28日回復稱,「不準確,試點2-3家‘公募信託’報道也不準確,目前辦法正在徵求意見之中,以正式文件為準,正式辦法力爭今年底出台。」不過,賴秀福同時表示,信託募集的方式有拓展空間。

銀保監會:個别高風險金融機構可試點破產

日前銀保監會刊文稱「探索高風險銀行保險機構市場化退出機製」,對此,銀保監會新聞發言人肖遠企解釋稱,高風險機構處置一直在進行,過去有高風險機構經過堅決壓降之後變成低風險機構,出清了市場風險。以後會通過機構之間的相互合併、兼併重組甚至是個别機構試點破產等方式進行處理,但主要還是兼併重組、重整等,以減少市場震動和風險。此外,目前整個銀行業和保險業機構總數接近5000家,其中絕大多數是中小型機構。未來要改善金融供給,增加有效供應,要增加中小銀行和保險的數量和業務比重,增加包括銀行理財子公司和地方AMC等在内的特色機構和專業機構。

科創板徵求意見今日結束:江蘇後備企業近百家

證監會的兩個科創板規章(《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法(試行)》和《科創板上市公司持續監管辦法(試行)》)也於2月28日結束徵求意見,待後續修改完善之後將儘快對市場發佈。各地新一輪的摸排情況也有了大體確定,地方對相關企業的獎勵政策紛紛出台。江蘇省相關人士表示,按照上月發佈的徵求意見稿摸排後,估計符合科創板上市條件的在100家左右,江蘇省正要求各市抓緊梳理符合條件的企業予以推薦。

北京企業間二手非住宅交易取消網簽

北京市住建委發佈消息,為持續優化營商環境,提升政務服務水平,多部門進一步簡化不動產登記領域辦事流程,取消了企業之間存量非住宅房屋買賣合同強製網上簽約的要求。

行業動向:

京東第四季營收遠超市場預期 京東股價6.7%

京東第四季營收超過分析師預期,財報顯示,京東2018年第四季度淨收入為1348億元人民幣(約196億美元),同比增長22.4%。2018年第四季度淨服務收入為146億元人民幣(約21億美元),同比增長45.7%。2018年全年淨收入為4620億元人民幣(約672億美元),同比增長27.5%。2018年全年淨服務收入為459億元人民幣(約67億美元),同比增長50.5%。2018年全年GMV近1.7萬億元。截至2018年12月31日,京東過去12個月的活躍用戶數為3.053億。2018年,京東向社會全面開放物流網絡。物流及其他服務收入更是同比大幅增長了142%。京東在技術研發上的投入達到了121億元,同比增長82.6%。受此影響,京東在美國大漲6.7%。

第七批遊戲版號下發 騰訊網易繼續缺席

2月28日,原國家新聞出版廣電總局官方網站顯示,第七批遊戲版號已經下發,總數為93個,審批時間為2月26日。其中,騰訊網易繼續缺席。自遊戲版號審批重啓至今,已有641款遊戲取得版號。

瑞幸咖啡欲今年赴美國IPO

路透2月28日消息稱,瑞幸咖啡已經接觸了瑞士信貸銀行、高盛和摩根士丹利等3家投行,欲今年赴美IPO(首次公開募股),目標是在IPO中尋求30億美元估值。路透還表示,瑞士信貸銀行是迄今為止唯一一家赢得瑞幸咖啡IPO正式授權的銀行,IPO最早預計是在5月或6月,還可能在今年下半年進行;高盛和摩根士丹利則正在為瑞幸咖啡的IPO做相關準備工作。

字節跳動:「抖音國際版遭美國FTC處罰」報道不實

針對「抖音國際版遭美國FTC處罰」,字節跳動總裁李亮回應稱報道不實。他在微頭條上表示,事實情況是,2016年FTC對Musica.ly就未成年數據合規進行調查,2017年11月,字節跳動收購Musical.ly。FTC的調查以及此次和解都是Musical.ly,與抖音、TikTok沒有關係。

中國聯通研究院院長:5G手機資費會比4G便宜

據中新網,中國聯通研究院院長張雲勇表示,預計在今年下半年就能夠買到5G手機,5G手機價格預計到明年此時能回到現在4G手機幾千元的水平;5G手機資費隻會比4G逐漸便宜,不會比4G更貴。

阿里回應北京總部項目開工:主要業務都在北京有落地

針對近日媒體報道阿里巴巴北京總部項目計劃於2019年11月開工,2024年投入使用一事,目前,阿里在望京總部回應稱,阿里巴巴主要業務都在北京有落地,在北京已有上萬員工。阿里希望充分發揮數字化能力為北京發展貢獻力量。

劉強東:2019年京東會關註三個領域

據第一財經,劉強東在京東2018財報電話會議上表示,會更關註三四線城市,會轉換管理架構,提升效率,還會不斷開發新的業務模式,開發線下業務。

職業年金正式入市

2月27日,中央國家機關及所屬事業單位職業年金計劃第一筆繳費劃入中國人壽養老保險股份有限公司擔任受託人的壹號計劃受託財產賬戶。2月28日,該筆資金已通過購買養老金產品的方式入市。據了解,購買的養老金產品既包括權益類養老金產品也包括固定收益類養老金產品。

瓜子二手車母公司獲軟銀願景基金15億美元投資

瓜子二手車、毛豆新車網母公司車好多集團正式宣佈,已完成15億美元新一輪融資,投資方為軟銀願景基金。本輪融資將重點用於加大產品技術研發投入,掌控產業變革核心生產力,主導市場格局;加強市場營銷、線下門店佈局,搶佔更大的市場份額。

菜鳥語音助手入選全球十大突破性技術

近日美國科學雜志《麻省理工科技評論》評選出2019年「全球十大突破性技術」,將「流利對話的AI助手」作為今年十大突破性技術之一。菜鳥智能語音助手技術成功入選。2018年12月,該媒體曾發佈報道稱,阿里巴巴的AI語音助手可以完成復雜的人類對話功能,甚至可讀懂人類的潛在意圖,顯示出阿里巴巴已經擁有比谷歌更好的AI語音技術。這一語音助手可以自動幫快遞員給消費者打電話,詢問消費者要將包裹放在什麽地方,自主完成派前電聯。

百度新增投資 持康夫子健康100%股份

據工商信息顯示,百度新增對外投資公司,持有北京康夫子健康技術有限公司100%股份。北京康夫子健康技術有限公司原大股東為北京康夫子科技有限公司,是一家醫療人工智能技術、知識、數據服務提供商,創始人張超為百度前員工,變更後張超退出股東行列。

前程無憂第四季度淨利潤8.56億元 同比增長180%

前程無憂(JOBS)週四發佈了該公司截至2018年12月31日的第四季度及全年未經審計財報。財報顯示,前程無憂當季總營收為人民幣11.205億元(約合1.630億美元),同比增長28.5%;歸屬前程無憂的淨利潤為人民幣8.563億元(約合1.245億美元),同比增長180%。

許家印主持恒大銷售大會抓賣房:全國所有住宅項目都能打9折

據澎湃,恒大董事局許家印27日親自主持召開全集團營銷會議。據悉,許家印宣佈,恒大集團將在3月1日至31日一個月間每週開一次集團係統全員營銷總結大會,該會議由許家印親自主持召開。這次恒大集團在恒房通上線的項目達690個,3月份計劃新開盤項目24個。在價格上,所有在售項目住宅(含公寓及寫字樓)可有9折優惠,商鋪8折優惠。

截至1月末銀行業不良率升至2%

銀保監會發佈的最新數據顯示,截至1月末銀行業不良率升至2%,為2009年一季度(2.04%)來再次突破2%,撥備覆蓋率為186.8%。廣汽比亞迪下發通知 生產部等三部門現場一線人員放假3個月據財聯社,比亞迪旗下合資公司廣州廣汽比亞迪能源客車有限公司28日下發内部通知稱,根據公司目前生產經營安排,自3月1日至5月31日,生產部、品質部、計劃部現場一線人員放假3個月。對此,比亞迪一位内部人士表示,這是根據生產情況進行的適應性調整。

今年底北京五環内將實現5G信號全覆蓋

北京移動披露,目前其已經大舉發力5G基站部署建設,年底前就能在北京五環區域内實現5G信號的全覆蓋。

平安證券回應「緊急動員令」:鼓勵全員做好客戶服務

2月28日,平安證券經紀業務内部最新下發「緊急動員令」,在經紀業務事業部發起「春季攻勢」活動。平安證券表示,工作通知是業務部門的内部郵件,鼓勵全員做好客戶服務。據了解,併非僅有平安證券有應對行情轉暖的緊急舉措,在牛市到來時,很多券商都有類似舉動。

公司新聞: 

港交所(00388-HK)ADR收升1.24元 電訊股升跌不一

美股收市走軟,港股ADR指數收報28,606點,跌26點。騰訊控股(00700-HK)ADR收報336.05元,較港收市升0.25元;匯豐控股(0005-HK)ADR收報64.1元,較港收市跌0.05元;港交所(00388-HK)ADR收報271.84元,較港收市升1.24元。國際油價個别發展,中海油(00883-HK)ADR收報13.64元,較港收市升0.1元;中石油(00857-HK)ADR收報5.17元,較港收市跌0.02元; 中石化(00386-HK)收報6.74元,較港收市跌0.04元。至於電訊股,中移動(00941-HK)ADR收報82.72元,較港收市升0.12元;聯通(00762-HK)ADR收報9.26元,較港收市跌0.05元;中電信(00728-HK)ADR收報4.27元,較港收市升0.02元。

香港期指夜市收報28655 高水22點

【財華社訊】香港夜市期指收報28655點,跌11點,較昨日恒指收市28633點,高水22點,成交28412張。夜市國指期貨收報11385點,跌25點,較昨日國指收市高水18點,合約成交12671張。

證監會:雲南白藥吸收合併獲通過

雲南白藥集團股份有限公司(吸收合併)獲證監會有條件通過;福建青松股份有限公司(發行股份購買資產)獲有條件通過。

海南瑞澤擬聯合開發馬術文化小鎮 投資預計達30億元

海南瑞澤公告,全資子公司聖華旅遊與海南農墾神泉集團有限公司、深圳市躍華馬術文化產業有限公司共同簽署合同,就共同合作開發海墾·南田馬術文化小鎮項目達成戰略合作。項目概算投資額為30億元整,項目建設期為72個月,項目建設内容:農業綜合開發、度假小鎮、國際賽馬運動中心、賽馬馬術俱樂部、賽馬產業等。

外資2月淨買入603.9億元A股 日買入茅台、五糧液等白酒股

北上資金連續第三日淨流入A股,今日流入逾32億元,自2月以來淨買入603.9億元中國股票,南向資金今日淨流入7.79億元。個股方面,前十大成交股中,滬股通淨買入貴州茅台6.13億元、恒瑞醫藥4.68億元、興業銀行1.57億元;深股通淨買入五糧液3.21億元、美的集團1.64億元,淨賣出海康威視近1億元。

海航辟謠破產傳言:稱最艱難時期已過 正全力化解流動性風險

針對近期網傳「海航破產」傳聞,海航集團方面稱,近期有社交平台用戶散佈‘海航破產’言論,涉及信息完全失實,海航對散佈不實信息者保留追究法律責任的權利。海航集團稱,該公司正在全面貫徹落實「聚焦航空主業,健康發展」戰略要求,全力化解流動性風險。各項工作穩步推進,有信心在各界的幫助和支持下,獲得更加穩健的發展。

市北高新三年規劃建設科技智能社區

作為上海靜安區對接上海科創中心建設的核心承載區,投入科創產業多年的市北高新備受市場關註。市北高新未來將定位大數據及人工智能。

英飛特股東華睿泰信、尚志投資擬減持不超過8.43%公司股份

英飛特公告,股東華睿泰信、尚志投資分别計劃在6個月内,通過集中競價交易或大宗交易等方式合計減持公司股份不超過4.41%、4.02%股份,合計減持比例不超8.43%。上述兩名股東目前合計持股比例13.16%。

碧桂園否認裁員 稱將對總部組織架構進行優化調整

針對28日有媒體報道「碧桂園開啓大規模人員調整,有部門確定裁員50%」的消息,碧桂園方面予以否認,其回應稱,為提升公司競爭力,將對總部組織架構進行優化調整。此次組織優化所有涉及調整的人員,原則上職級和薪酬保持不變。

融創中國發佈正面盈利預告

融創中國預計公司擁有人應佔溢利於本年度較上年度增長超過45%,主要原因為集團於本年度收入的增長及毛利率的穩步提升。

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