榮昌生物-B(9995.HK)

交易信息

交易日期
2020/11/23
上市價
52.1
今日漲跌
-0.45%
累計漲跌
+43.09%
首日開市價
60.6
一手中籤率
90%

發行資料

股票代碼
9995.HK
證券名稱
榮昌生物-B
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
7653.7萬
國際公開發售股份數目
4592.2萬
國際發售數比率
60%
香港公開發售股份數目
3061.5萬
香港發售數比率
40%
保薦人
華泰金融控股(香港)有限公司
J.P. Morgan Securities (Far East) Limited
摩根士丹利亞洲有限公司
包銷商
交銀國際證券有限公司
中銀國際亞洲有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
摩根士丹利亞洲有限公司
UBS AG 香港分行
中泰國際證券有限公司
市價總值範圍
53.8億 - 55.7億
招股價範圍
50.3~52.1
認購倍數
53.43
每手股數
500
入場費
26312.5
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2020/10/28 ~ 2020/10/30
定價日期
2020/11/02
公佈售價結果日
2020/11/06
現金認購截止日
2020/11/02
融資認購截止日
2020/10/30

公司信息

公司網站
http://www.remegen.com
上市日期
2020/11/09
集資用途
我們估計,本公司自全球發售所得款項淨額(扣除我們就全球發售已付及應付的包銷佣金及其他估計開支且計及任何額外酌情獎勵費用後,以及假設超額配股權並無獲行使,而發售價為每股H股51.20港元,即指示性發售價範圍每股H股50.30港元至52.10港元的中位數)將合共約為478.76百萬美元(3,710.50百萬港元)。我們目前擬將自此次發售獲得的有關所得款項淨額用作以下用途:

(a)約50.0%,或239.38百萬美元(1,855.23百萬港元),將主要用於以下產品:

(i)約15.0%,或71.81百萬美元(556.57百萬港元)將用於撥付正在進行中以及計劃開展的泰它西普(RC18)臨床試驗、註冊備案的準備事宜、上市及在取得監管批准的情況下進行商業化(包括銷售及營銷);

(ii)約15.0%,或71.81百萬美元(556.57百萬港元)將用於撥付正在進行中以及計劃開展的disitamabvedotin(RC48)臨床試驗及潛在註冊備案的準備事宜;

(iii)約5.0%,或23.94百萬美元(185.52百萬港元)將用於撥付正在進行中以及計劃開展的RC28在中國用於治療濕性AMD、DME及DR的臨床試驗;及

(iv)約15.0%,或71.81百萬美元(556.57百萬港元)將用於撥付開發RC88及RC98,以及我們的早期藥物發現及開發。

(b)約25.0%,或119.69百萬美元(927.61百萬港元)將用於撥付建造新生產設施以擴大商業生產產能。

(c)約15.0%,或71.81百萬美元(556.57百萬港元)將用於償還榮昌製藥的借款。

(d)約10.0%,或47.88百萬美元(371.05百萬港元)將用作一般企業及營運資金用途。

資料來源: 榮昌生物-B (09995) 招股書 [公開發售日期 : 2020/10/28)

基石投資者

BlackRock基金
2000.0萬 美元
Cherry Tomatoes International Limited
500.0萬 美元
Cormorant Asset Management, LP
1000.0萬 美元
CPE Greater China Enterprises Growth Fund
600.0萬 美元
易方達基金管理有限公司
550.0萬 美元
Fidelity International
3800.0萬 美元
GIC Private Limited
1000.0萬 美元
Hillhouse Capital
1000.0萬 美元
Hudson Bay Master Fund LTD
1000.0萬 美元
Janchor Partners Pan-Asian Master Fund
1200.0萬 美元
Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited
2000.0萬 美元
LAV Amber Limited
2000.0萬 美元
Matthews基金
1000.0萬 美元
新華資本管理有限公司
500.0萬 美元
Octagon Investments Master Fund LP
800.0萬 美元
OrbiMed 基金
1500.0萬 美元
RBC Global Asset Management (Asia) Limited
700.0萬 美元
中國生物製藥有限公司
600.0萬 美元
Vivo Capital Fund IX, L.P.
1000.0萬 美元

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港股IPO详情

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恒大物業 (6666.HK)

入場費
4924.12
申購價
8.5~9.75
結果公佈日
2020/12/01
剩餘2天數

裕勤控股 (2110.HK)

入場費
2727.21
申購價
0.225~0.27
結果公佈日
2020/12/04
剩餘3天數

名稱
累計漲跌
上市日
-2.65%
2020/11/20
+12.07%
2020/11/19
+9.52%
2020/11/18
--
2020/11/18
-0.44%
2020/11/17
+14.88%
2020/11/17
+14.55%
2020/11/11
+17.65%
2020/11/09
+43.09%
2020/11/09
+10.5%
2020/11/03

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